Reporting in Salesforce®

Ziele

Als Administrator oder Anwender kennen Sie die Möglichkeiten und die Instrumente, um Reports und Dashboards zu erstellen, zu verwalten und zu exportieren. Sie garantieren so ein qualitativ hochwertiges Reporting über Ihre Salesforce®-Datensätze.

Zielgruppe

IT-Administratoren und Power-User.

Voraussetzungen

Anwenderkenntnisse.

Agenda

Salesforce Reporting im Überblick

• Berichte unter der Registerkarte - der Berichte-Ordner
• Berichte-Standards

Report-Verwaltung mit dem Report-Builder

• Standard-Berichte und benutzerdefinierte Berichte
• Einfache Berichte und komplexe Berichte
• Berichte exportieren und drucken
• Diagramme einfügen

Berichte anpassen

• Segmentierung in Reports
• Daten in Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots analysieren
• Berichtsdaten mit Formeln weiterverarbeiten

Dashboards verwalten

• Dashboards erstellen
• Drilldowns & Snapshots
• Alerts erstellen

Automatisierung von Berichten & Dashboards

Reporting mit Lightning Experience - Berichte gruppieren und zusammenfassen - Dashboards anpassen

Salesforce im unternehmerischen Berichtswesen

Schulungsunterlagen