Reporting in Salesforce®

Ziele

In dieser 1-tägigen Schulung "Reporting in Salesforce®" lernen Sie als Administrator oder Anwender die Erstellung, Verwaltung und den Export von Reports und Dashboards kennen. Sie werden mit den Möglichkeiten und Werkzeugen vertraut gemacht, um hochwertiges Reporting über Ihre Salesforce®-Datensätze zu gewährleisten.

Zielgruppe

• IT-Administratoren
• Power-User

Voraussetzungen

• Anwenderkenntnisse

Agenda

Salesforce Reporting im Überblick

• Berichte unter der Registerkarte - der Berichte-Ordner
• Berichte-Standards

Report-Verwaltung mit dem Report-Builder

• Standard-Berichte und benutzerdefinierte Berichte
• Einfache Berichte und komplexe Berichte
• Berichte exportieren und drucken
• Diagramme einfügen

Berichte anpassen

• Segmentierung in Reports
• Daten in Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots analysieren
• Berichtsdaten mit Formeln weiterverarbeiten

Dashboards verwalten

• Dashboards erstellen
• Drilldowns & Snapshots
• Alerts erstellen

Automatisierung von Berichten & Dashboards

Reporting mit Lightning Experience - Berichte gruppieren und zusammenfassen - Dashboards anpassen

Salesforce im unternehmerischen Berichtswesen

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Kurz vor Durchführung