Data Management in Microsoft Dynamics CRM Online

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Vorgehensweisen, Techniken und Tools für Evaluierung, Bereinigung, Vorbereitung und Import von Daten nach Microsoft Dynamics CRM Online.

Zielgruppe

• Entwickler
• Consultants
• Anwender

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit Dynamics CRM, z. B. durch die Schulung

Agenda

Einführung zur Erweiterung von Dynamics CRM

• Typische Quellen für CRM Daten
• Import aus Microsoft Outlook
• Import aus Microsoft Excel
• Import aus anderen ERP Systemen
• Import aus anderen CRM Systemen
• Import aus einer Datenbank

Methoden zum Datenimport

• Tracking von Datensätzen mit Microsoft Outlook
• Import von Daten via XML oder CVS Dateien
• Import von ZIP-Dateien

Datenvorbereitung zum Import

• Techniken zur Datenbereinigung
• Duplikate entfernen in Excel
• Verwalten der Datenimport-Aufträge

Duplikatserkennung verwalten

• Was ist Duplicate Detection?
• Erstellung und Verwaltung der Duplicate Detection Rules

Datenonmport via Microsoft Excel, Re-Import und Import Wizard

• Export nach Excel, Anpassung von Daten und Re-Import
• Import von Daten mit dem Microsoft Dynamics CRM Import Wizard
• Daten-Management with Microsoft Excel
• Erstellung, Einsatz und Löschen von Data Maps

Datenhilfsprogramme innerhalb Microsoft Dynamics CRM

• Zusammenführung doppelter Einträge
• Bulk Record Edition
• Bulk Record Deletion
• Mailen und Kopieren von Links

Troubleshooting beim Datenimport

• Troubleshooting bei Fehlern beim Excel-Import
• Troubleshooting bei Import-Fehlern

Schulungsunterlagen

Gesicherte Termine