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Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2016 (entspr. MOC 80728)

Seminardauer: 3 Tage
zur unverbindlichen Anfrage

Ziele

Diese Schulung vermittelt den Teilnehmern die Basiskonzepte von Microsoft Dynamics CRM 2016. Dabei erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Navigation und lernen Accounts und Aktivitäten zu erstellen. Die Prozesse von Vertrieb und Kundenservice werden ebenso behandelt wie der Import und Export von Daten. Abschließend lernen die Teilnehmer noch die Erstellung von Charts/Dashboards sowie die Integration von Social Media Anwendungen mit Microsoft Dynamics CRM 2016.

Zielgruppe

  • System-Administratoren
  • Anwender

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in der Anwendung von Windows Programmen
  • Grundkenntnisse im Bereich Vertrieb, Marketing und Kundenservice in einem Unternehmen

Agenda

Überblick über Microsoft Dynamics CRM

  • Microsoft Dynamics CRM Funktionalität
  • Bereitstellungsmöglichkeiten
  • Entity Relationship Model
  • Entitäten, Einträge, Formulare und Felder
  • Microsoft Hilfe

Zugriff auf Microsoft Dynamics CRM

  • Zugriffsarten
  • Offline Möglichkeiten
  • Sicherheit

Navigation in Microsoft Dynamics CRM

  • Navigation in der Menüleiste
  • Outlook Client Navigation
  • Mobile Navigation
  • Öffnen und erstellen von Datensätzen
  • Accounts und Kontakte
  • Aktivitäten
  • Datentracking in Microsoft Outlook
  • Ansichten
  • Suche
  • Prozesse

Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM

  • Leads
  • Erstellung und Leadqualifizierung
  • Verkaufschancen
  • Verkaufschancen erstellen
  • Communication Tracking
  • Produktdatenbanken
  • Prozesse
  • Sales Life Cycle von der Verkaufschance zur Bestellung

Kundenservice in Microsoft Dynamics CRM

  • Case Management
  • Erstellung eines Cases
  • Wissensdatenbank

Marketing in Microsoft Dynamics CRM

  • Plan und Budget
  • Marketing Listen
  • Kampagnen
  • Quick Campaign
  • Reporting
  • Mitbewerber

Office 365 und Microsoft Dynamics CRM

  • Office 365 Gruppen
  • Office 365 Delve
  • OneDrive for Business

Arbeiten mit Daten

  • Standardansichten
  • Filterfunktionen
  • Erweiterte Suchfunktionen
  • Daten nach Excel exportieren
  • Standard-Reports
  • Report Wizard
  • Charts
  • Dashboards
  • PowerBI Dashboards
  • Microsoft Excel Vorlagen
  • Microsoft Word Vorlagen

Schulungsunterlagen

nach Absprache
Tags: Microsoft
 
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