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Virtual Classroom Schulungen
 
 
 

Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM 2015

Seminardauer: 1 Tag

Ziele

Innerhalb dieser eintägigen Schulung lernen die Teilnehmer die Fähigkeiten des Sales Managements in Microsoft Dynamics CRM 2015 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die MS Dynamics CRM 2015 einrichten, verwalten oder hierfür im Support tätig sind, z. B. System-Administratoren, Support-Mitarbeiter, Consultants oder Account Manager

Voraussetzungen

  • Solide Microsoft Windows Kenntnisse
  • Solide Microsoft Office Kenntnisse
  • Kenntnisse der CRM-Prozesse

Agenda

Erste Schritte in Sales Management

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Einfache Einträge

Lead Verwaltung

  • Prozess-Formular und Prozess-Ribbon
  • Leads umwandeln
  • Lead-Qualifizierung
  • Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literature
  • Mitbewerber anlegen/pflegen

Umgang mit Verkaufschancen

  • Erstellung von Verkaufschancen
  • Status ändern

Einsatz des Produktkatalogs

  • Der Microsoft Dynamics CRM Produkt Katalog
  • Unit Groups
  • Produkten erstellen, bzw. pflegen
  • Erstellen, pflegen und einsetzen von Preislisten
  • Währungen verwalten
  • Erstellen einer Preisliste

Vertriebsprozesse

  • Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
  • Quote Management
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Metriken und Ziele

  • Konfiguration von Ziel-Metriken
  • Konfiguration von Fiskal-Perioden
  • Erstellen und Zuweisen von Zielen
  • Erstellung einer Rollup Abfrage

Sales Analyse

  • Ausführen von Built-in Reports
  • Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
  • Arbeiten mit Charts and Dashboards
  • Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
  • Arbeiten mit Dashboards
  • Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
  • Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen

Schulungsunterlagen

nach Absprache

Open Badges - Ihre digitalen Kompetenznachweise

Digital Skills Open Badges

Mit einer erfolgreichen Teilnahme an einer Schulung bei IT-Schulungen.com erwerben Sie nicht nur Wissen und Kompetenz, sondern erhalten auch zusätzlich zum Teilnahmezertifikat Ihr Open Badge als digitalen Kompetenznachweis.

Diesen erhalten Sie in Ihrem persönlichen und kostenlosen Mein IT-Schulungen.com Account. Ihre erworbenen Badges können Sie anschließend in sozialen Medien einbinden und teilen.

Infos zu den Vorteilen unter Badges

Tags: Microsoft
 
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Christine Röppenack
Seminarberaterin
Telefon: 0911 6500 8 222
Email: info@it-schulungen.com

Digitale Zertifikate

Digital Skills Open Badge

Digitales Wissen & Kompetenzen erwerben & zeigen.

Mit Badges von IT-Schulungen erhalten Sie - neben dem Teilnahmezertifikat als PDF - ein Open Badge als Nachweis Ihrer Fertigkeiten mit Echtheitszertifikat.

Zeigen Sie Ihre Digital Skills mit Zertifikaten auf Plattformen wie LinkedIn, XING & Facebook, auf Ihrer Website und in E-Mail-Signaturen.

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