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Virtual Classroom Schulungen
 
 
 

Kundenservice in Microsoft Dynamics CRM 2015

Seminardauer: 1 Tag

Ziele

Diese Schulung dient dazu den Teilnehmern zu zeigen wie ein Unternehmen die Kundenzufriedenheit durch Automatisierung der Geschäftsprozesse in Microsoft Dynamics CRM 2015 verbessern kann. Dazu erhalten die Teilnehmer einen Einblick in alle relevanten Kunden-Service-Funktionen in Dynamics CRM 2015.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die für die Implementierung und Verwaltung von Microsoft Dynamics CRM 2015 verantwortlich sind oder Kunden hierzu beraten, z. B. Account Manager, Administratoren, Office Manager, Geschäftsführer, oder Consultants.

Voraussetzungen

Kenntnisse in den Bereichen

  • Microsoft Windows
  • Microsoft Office
  • CRM

Agenda

Überblick und Einführung

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Kunden-Service Einträge und Datensatztypen

Cases

  • Erstellen von Case Records
  • Process Ribbon und die Menü-Optionen
  • Fall-Auflösungen, Stornierungen und Löschungen
  • Case Records zuweisen
  • Arbeiten mit dem Subject Tree
  • Arbeiten mit Case List und Views

Knowledge Base

  • Artikelvorlagen
  • Artikel anlegen, genehmigen, publizieren
  • Umgang mit der Knowledge Base
  • Cases und Knowledge Base Artikel
  • Versenden von Knowledge Base Artikeln

Queue Management

  • Queue Management

Verträge

  • Verträge und Vertrags-Vorlagen
  • Einsatz von Verträgen

Analysis, Reports und Ziele

  • Kunden-Service Reports
  • Kunden-Service Charts und Dashboards
  • Kunden-Service Ziele und Metriken

Service-Planung

  • Szenarien
  • Terminologie
  • Prozess
  • Resourcen, Dienste und Selection Rules
  • Einfügen von Kundenpräferenzen
  • Verstehen von Site- und Same-Site Anforderungen
  • Verwalten von Geschäftsschließungen
  • Die Service Activity Scheduling Engine
  • Arbeiten mit Service Aktivitäten und Service Kalendar
  • Schließen, Abbruch oder Neuplanung einer Service Aktivität

Schulungsunterlagen

nach Absprache
Tags: Microsoft
 
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