Lead-Automatisierung mit Clay für Vertrieb und Marketing

Ziele der Schulung

In diesem 1-tägigen praxisorientierten Workshop „Lead-Automatisierung mit Clay für Vertrieb und Marketing“ lernen Sie, wie Sie Clay einsetzen, um aus bestehenden oder neuen Kontaktdaten schnell verwertbare Listen und automatisierte Workflows zu erstellen.

Sie erfahren, wie Sie mit Clay unstrukturierte oder unvollständige Daten bereinigen, anreichern und segmentieren, um daraus qualifizierte Zielgruppen für Vertrieb, Marketing und Recruiting zu entwickeln. Zudem lernen Sie, wiederkehrende Aufgaben wie Recherche, Datenpflege und Segmentierung weitgehend zu automatisieren und in durchgängige Workflows zu überführen.

Das Ziel ist es, schneller mit aktuellen und relevanten Daten zu arbeiten, die Datenqualität zu erhöhen und die Ansprache potenzieller Kontakte deutlich zu verbessern.

Am Ende des Seminars können die Teilnehmenden:

• Clay sicher bedienen (Tabellen, Spalten, Runs, Filter und Logiken)
• Bestehende Leadlisten aktualisieren (Dubletten bereinigen, fehlende Daten ergänzen, veraltete Einträge erkennen)
• Kontakte und Unternehmen anreichern (z. B. E-Mail-Adressen, Rollen, Unternehmensdaten, Standorte, Größe, Website-Infos, Tech-Stack)
• Integrationen verstehen und anwenden, um durchgängige Workflows zu erstellen
• Listen für Outreach-Kampagnen oder CRM-Importe aufbereiten
• Zielgruppen-Tabellen erstellen (z. B. Kunden-, Kontakt-, Account-, Partner-, Event- oder Recruiting-Listen)
• Personalisierung vorbereiten (z. B. Unternehmenszusammenfassungen, Ansatzpunkte für Nachrichten, Gesprächsöffner)
• Eigene Use Cases umsetzen und eine wiederverwendbare Clay-Workflow-Tabelle erstellen

Zielgruppe Seminar

Das Seminar richtet sich an Einsteiger und Praktiker, die mit besseren Daten schneller zu relevanten Kontakten und Aktionen kommen wollen, insbesondere:

• Vertrieb, SDR, BDR, Account Executives, Sales Enablement
• Marketing, Growth, Performance, E-Mail Marketing, Lifecycle
• RevOps, Marketing Ops, CRM Verantwortliche
• Data Analytics, BI, Data Science Anwender, Research Teams
• Recruiting, Sourcing, Staffing, Business Development
• Agenturen und B2B Dienstleister, die Lead Recherche und Outreach professioneller aufsetzen möchten
• Gründer, Start-ups, KMU, die strukturierte Zielkundenarbeit aufbauen wollen

Voraussetzungen

Für die Teilnahme sind keine speziellen Vorkenntnisse in Clay erforderlich. Hilfreich ist ein grundsätzliches Verständnis von B2B Vertriebs, Marketing oder Recruiting Prozessen und der Umgang mit Tabellen, zum Beispiel Excel oder Google Sheets.

Empfohlen
• Zugang zu einem Clay Account, idealerweise bereits angelegt
• eine eigene Beispiel-Liste zum Arbeiten, z. B. alte Leadliste als CSV oder Google Sheet (aber nicht zwingend erforderlich) • optional, Zugang zu Tools, die Sie nutzen, z. B. HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Instantly, Smartlead, Mailchimp, Klaviyo, Make, Zapier, Google Workspace, diese sind hilfreich, aber nicht zwingend.

Seminarinhalt

Einstieg und Überblick
• Ziele des Tages, typische Einsatzbereiche in Vertrieb, Marketing, Recruiting, Research
• Was Clay ist, wofür es besonders gut geeignet ist, wo Grenzen liegen
• Überblick über Datenquellen, Enrichment, AI Funktionen und Integrationen

Arbeiten mit Listen, von alt zu aktuell
• Import von bestehenden Leadlisten, CSV, Google Sheets, CRM Export
• Daten aufräumen, Dubletten erkennen, Struktur schaffen, Best Practices für Spalten und Felder
• Praxisbeispiel, alte Liste in eine saubere Arbeitsliste verwandeln

Kontakte und Firmen anreichern
• Welche Daten sind in der Praxis wirklich hilfreich, je nach Ziel
• aktuelle E Mail-Adressen, Rollen, Firmendaten, Standorte, Größe, Website, Tech-Stack
• Validierung, Plausibilitätschecks, Umgang mit fehlenden Daten
• Praxisbeispiel, Leadliste anreichern und aktualisieren

Tabellen und Workflows für unterschiedliche Use Cases
• Zielkundenliste, Account Liste, Kontakt-Liste, Partner Liste, Event Liste, Recruiting Liste
• Wann eine Tabelle reicht, wann mehrere Tabellen sinnvoll sind
• Praxisbeispiel, Aufbau einer zweiten Tabelle für einen weiteren Use Case

Priorisieren, Segmentieren und Handlungslisten erzeugen
• einfache Kriterien, um Leads sinnvoll zu ordnen, z. B. Branche, Größe, Standort, Rolle, Signal
• Segmente bilden, Listen für konkrete Aktionen erstellen
• Praxisbeispiel, Top-Liste für Outreach oder Kampagnen vorbereiten

Integrationen, was es gibt und wie man sie nutzt
• Überblick über wichtige Integrationen und typische Kombinationen
• Übergabe an CRM, Outreach Tools und Automationen, z. B. HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Instantly, Smartlead, Make, Zapier
• Praxisbeispiel, Export und Übergabe vorbereiten

KI Unterstützung in Clay, sinnvoll und sauber
• wofür AI wirklich hilft, z. B. Firmen, Zusammenfassung, Ansatzpunkte, Personalisierung, Ideen
• Prompt Grundlagen, Qualität sichern, typische Fehler vermeiden
• Praxisbeispiel, kurze Personalisation Bausteine erzeugen

Wrap Up und Transfer
• Best Practices, typische Stolpersteine, Kosten und Credits im Griff behalten
• Checkliste, nächste Schritte für den eigenen Alltag
• Q und A

Open Badge für dieses Seminar - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Teilnehmerzertifikat ein digitales Open Badge (Zertifikat) – Ihren modernen Nachweis für erworbene Kompetenzen.

Ihr Open Badge ist jederzeit in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com-Konto verfügbar. Mit wenigen Klicks können Sie diesen digitalen Nachweis in sozialen Netzwerken teilen, um Ihre Expertise sichtbar zu machen und Ihr berufliches Profil gezielt zu stärken.

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