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Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs

Seminardauer: 3 Tage

Ziele

Dieser 3-tägige Kurs behandelt die grundlegenden Finanzfunktionen von Microsoft Dynamics 365 for Operations, wie Hauptbuch, Finanzdimensionen, Konten und Gruppen. Sie erfahren, wie Prozesse in den Modulen Einkauf und Verkauf eingerichtet und Buchungen erfasst werden.

Zielgruppe

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arbeiten.

Voraussetzungen

  • Allgemeine Kenntnisse in Microsoft Windows
  • Abgeschlossene Teilnahme an Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Kenntnisse im Umgang mit den grundlegenden Verarbeitungsfunktionen in Microsoft Dynamics AX
  • Grundkenntnisse der Finanzkonzepte

Agenda

Navigieren im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Importieren von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Verstehen von Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und ihre Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln und deren Erstellung
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Sachkonto-Einstellungen

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Verstehen des Prozesses für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Einrichten von Zahlungsmethoden und -bedingungen

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung, Lieferung, Rechnung und Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

Schulungsunterlagen

nach Absprache
Tags: Microsoft
 
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