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Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2011

Seminardauer: 1 Tag

Das Seminar "Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2011" wurde abgekündigt. Wir können Ihnen diese Schulung in Form eines Workshops in Ihrem Unternehmen anbieten.

zur unverbindlichen Anfrage

Ziele

Dieses eintägige Seminar enthält eine Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2011. Die Schwerpunkte des Kurses liegen auf der Benutzeroberfläche und auf der Arbeit mit der Anwendung. Außerdem bildet dieser Kurs eine Grundlage für andere Microsoft Dynamics CRM 2011-Kurse.
In diesem Kurs werden Microsoft Dynamics CRM-Konzepte, die Weboberfläche, die Microsoft Dynamics CRM für Outlook-Oberfläche sowie Such- und Berichtsfunktionen beschrieben.

Zielgruppe

Dieser Kurs eignet sich für alle Benutzer, die Microsoft Dynamics CRM in ihrer Organisation implementieren, verwenden, verwalten oder Support für die Anwendung anbieten möchten. Dieser Kurs richtet sich an Personen, die sich fundierte Kenntnisse zu Microsoft Dynamics CRM 2011 aneignen möchten.

Voraussetzungen

Zur Teilnahme an diesem Kurs müssen die Kursteilnehmer über praktische Kenntnisse in folgenden Anwendungen verfügen:

  • Microsoft Windows-Betriebssysteme
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

Agenda

Microsoft Dynamics CRM-Konzepte

  • Microsoft Dynamics CRM - Funktionalität
  • Microsoft Dynamics CRM-Clients
  • Sicherheit
  • Microsoft Dynamics CRM-Datensätze
  • Bereich „Erste Schritte”
  • Anwendungsnavigation
  • Hilfe zu Microsoft Dynamics CRM und das Ressourcencenter

Arbeiten mit der Anwendung

  • Kundendatensätze
  • Adressen
  • Notizen und Anlagen
  • Verbindungen
  • Aktivitäten
  • Persönliche Optionen

Arbeiten mit Datensätzen

  • Ansichten
  • Datensatzbesitz
  • Freigeben von Datensätzen
  • Löschen und Bearbeiten von Datensätzen
  • Importieren von Datensätzen
  • Seriendruck mit Microsoft Word

Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook

  • Integration in Outlook
  • Nachverfolgen von Outlook-Elementen
  • Synchronisieren von Datensätzen
  • Bedingte Formatierung
  • Offlinefunktionen

Suche und Berichterstellung

  • Suchfunktion mit Schnellsuche
  • Suche mit der erweiterten Suche
  • Verwalten von gespeicherten Ansichten
  • Exportieren nach Excel
  • Standardberichte
  • Der Berichts-Assistent
  • Übersicht über Diagramme und Dashboards

Schulungsunterlagen

nach Absprache
Tags: Microsoft
 
 

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