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Salesforce für Anwender

Seminardauer: 2 Tage
zur unverbindlichen Anfrage

Ziele

In dieser Schulung lernen die (Vertriebs-)Mitarbeiter den sicheren Umgang mit Salesforce. Dabei liegen die Schwerpunkte auf den drei Bereichen

  • Lead-Management
  • Sales-Management
  • Reporting

Abschließend sind sie in der Lage selbstständig mit dem System zu arbeiten und ihre Kontakte, Accounts und Aktivitäten zu pflegen.

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Vertriebsleiter
  • Key-Account-Manager

Voraussetzungen

  • Erste Erfahrungen im Vertrieb von Vorteil
  • Erste Erfahrung mit CRM-Systemen von Vorteil

Agenda

Einführung

  • Über CRM-Systeme
  • Über Salesforce

Erste Schritte in Salesforce

  • Navigation & Benutzeroberfläche
  • Kontakte anlegen/bearbeiten
  • Einsatz von Filter

Lead-Management

  • Leads erstellen und verwalten
  • Listenansicht und Leadpriorität
  • Leadstatus aktualisieren
  • Leads qualifizieren
  • Leads gewinnen und schließen

Sales-Management

  • Anrufe, Mails und To-Do-Listen
  • Events
  • Eigene Aktivitäten
  • Mails aus Salesforce versenden

Reporting-Grundlagen

  • Standard-Reports
  • Reports anpassen
  • Filter
  • Zusammenfassung
  • Dashboards

Schulungsunterlagen

nach Absprache
 
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