Salesforce® für Anwender

Ziele der Schulung

In dieser 2-tägigen Schulung "Salesforce® für Anwender" lernen Sie die Oberfläche der Salesforce Sales Cloud sowie die wichtigsten Funktionen, die im Salesforce Standard vorhanden sind, kennen und verstehen.

Ziel ist es anhand von schlanken "Best Practice-Beispielen" eine Orientierung zu gewinnen, wie Salesforce den Arbeitsalltag im Vertrieb vereinfachen kann.

Zielgruppe Seminar

• Vertriebsmitarbeiter (Sales-Mitarbeiter, Back-Office Mitarbeiter)
• Vertriebsleiter
• Key-Account-Manager

Voraussetzungen

• Erste Erfahrungen im Vertrieb von Vorteil

Seminarinhalt

Einführung

• Was ist CRM?
• Infos zu Salesforce

Erste Schritte in Salesforce®

• Navigation & Benutzeroberfläche
• Erläutern von Begrifflichkeiten

Lead-Management (Interessenten, potentielle Neukunden managen)

• Leads erstellen, qualifizieren und konvertieren

Accounts und Kontakte (Stammdaten: Organisationen und Kontakte)

• Erstellen von Accounts und Kontakten
• Dubletten Prüfung
• Kategorisieren

Opportunitys (Managen von Verkaufschancen)

• Anlegen von Verkaufschancen, qualifizieren und bewerten
• Durchlaufen der Verkaufsphasen

Aktivitäten (To Do Listen, Aufgabenmanagement, Gesprächsprotokolle)

• Organisationsmöglichkeiten (Erstellen und delegieren von Aufgaben)
• Erinnerungsfunktionen

Chatter (Vorgangsbezogene Kommunikation)

• Chatter Posts, Feeds
• Erstellen von Gruppen

Kampagnenmanagement (Erstellen von Verteilerlisten beispielsweise für den Versand von Newslettern)

• Erstellen von Kampagnen und definieren von Kampagnentypen
• Übersicht und Auswertung von Kampagnenerfolgen (ROI)

E-Mail Anbindung

• Nutzungsmöglichkeiten am Beispiel einer Outlook-Integration

Reports und Dashboards (Erstellen von einfachen Reports und Dashboards für den täglichen individuellen Gebrauch)

• Anzahl Leads, Opportunitys
• Account - Bewertung
• Pipeline-Report

Open Badge für dieses Seminar - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Teilnehmerzertifikat ein digitales Open Badge (Zertifikat) – Ihren modernen Nachweis für erworbene Kompetenzen.

Ihr Open Badge ist jederzeit in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com-Konto verfügbar. Mit wenigen Klicks können Sie diesen digitalen Nachweis in sozialen Netzwerken teilen, um Ihre Expertise sichtbar zu machen und Ihr berufliches Profil gezielt zu stärken.

Übersicht: Salesforce Schulungen Portfolio

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