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Salesforce® für Administratoren

Seminardauer: 3 Tage
zur unverbindlichen Anfrage

Ziele

Als Teilnehmer lernen Sie an diesem Seminar die Einrichtung, Konfiguration und Pflege des Salesforce®-System. Sie lernen das komplette System zu administrieren und werden durch verschiedene Übungen für Ihren Berufsalltag fit gemacht. Auch erfahrende CRM-Administration erweitern hier ihre vorhandenen Kenntnisse und erfahren, wie man komplexe Geschäftsprozesse mit Salesforce® darstellen kann.

Zielgruppe

IT-Administratoren

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit CRM-System sind von Vorteil, werden aber nicht vorausgesetzt.

Agenda

System-Anpassung der Salesforce-Umgebung an die unternehmerischen Anforderung

  • Firmenprofil einrichten
  • Seitenlayouts und Registerkarten
  • Auswahl-Felder und benutzerdefinierte Felder einrichten

Benutzerverwaltung und Sicherung der Salesforce-Anwendung

  • Benutzerprofile einrichten und verwalten
  • Datensatzzugriffe steuern

Prozessautomatisierung 

  • Workflow-Regeln einsetzen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
  • Genehmigungsprozesse 
  • Lightning Process Builder in der Geschäftsprozesse-Automatisierung

Datenimport und Datenaktualisierung

  • Import von Datensätzen mit Hilfe des Import-Assistenten
  • Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader / Data.com aktualisieren
  • Regelmäßige Datensatzsicherung

Administration der Supportprozesse

Schulungsunterlagen

nach Absprache
 
Anmeldungen vorhanden

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1.695,00 € pro Person

spacing line2.017,05 € inkl. 19% MwSt
Verpflegung zzgl.
Seminarunterlagen zzgl.

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