Salesforce® für Administratoren

Ziele

In dieser 3-tägigen Schulung "Salesforce® für Administratoren" lernen Sie die Einrichtung, Konfiguration und Pflege des Salesforce®-System. Sie lernen das komplette System zu administrieren und werden durch verschiedene Übungen für Ihren Berufsalltag fit gemacht. Auch erfahrende CRM-Administration erweitern hier ihre vorhandenen Kenntnisse und erfahren, wie man komplexe Geschäftsprozesse mit Salesforce® darstellen kann.

Zielgruppe

• IT-Administratoren

Voraussetzungen

• Erste Erfahrungen mit CRM-System sind von Vorteil

Agenda

System-Anpassung der Salesforce-Umgebung an die unternehmerischen Anforderung

• Firmenprofil einrichten
• Seitenlayouts und Registerkarten
• Auswahl-Felder und benutzerdefinierte Felder einrichten

Benutzerverwaltung und Sicherung der Salesforce-Anwendung

• Benutzerprofile einrichten und verwalten
• Datensatzzugriffe steuern

Prozessautomatisierung

• Workflow-Regeln einsetzen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
• Genehmigungsprozesse
• Lightning Process Builder in der Geschäftsprozesse-Automatisierung

Datenimport und Datenaktualisierung

• Import von Datensätzen mit Hilfe des Import-Assistenten
• Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader / Data.com aktualisieren
• Regelmäßige Datensatzsicherung

Administration der Supportprozesse

Open Badge - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erlangen Sie nicht nur Fachkenntnisse und Fähigkeiten, sondern bekommen zusätzlich zu Ihrem Teilnahmezertifikat ein Open Badge als digitalen Nachweis Ihrer Kompetenz.

Sie können diesen in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com Konto abrufen. Ihre verdienten Badges lassen sich problemlos in sozialen Netzwerken integrieren und weitergeben.

Mehr zu den Vorteilen von Badges

Kurz vor Durchführung