Salesforce® für Administratoren

Ziele der Schulung

In dieser 3-tägigen Schulung "Salesforce® für Administratoren" lernen die Teilnehmer, die Salesforce-Umgebung fachgerecht einzurichten, zu konfigurieren und zu pflegen, um das System optimal an die individuellen Anforderungen ihres Unternehmens anzupassen. Sie sind nach der Schulung in der Lage, Firmenprofile, Seitenlayouts, Registerkarten sowie Auswahl- und benutzerdefinierte Felder so zu gestalten, dass Salesforce ihre spezifischen Geschäftsprozesse passgenau abbildet und professionell administriert werden kann. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene CRM-Administratoren vertiefen dabei ihre Kenntnisse, um auch komplexe Geschäftsprozesse effizient in Salesforce umzusetzen.

Zielgruppe Seminar

• IT-Administratoren
• Zukünftige oder neue Salesforce-Administratoren
• CRM Verantwortliche

Voraussetzungen

• Erste Erfahrungen mit CRM-System sind von Vorteil

Seminarinhalt

System-Anpassung der Salesforce-Umgebung an die unternehmerischen Anforderung

• Firmenprofil einrichten
• Seitenlayouts, Lightning Pages und Registerkarten
• Auswahl-Felder und benutzerdefinierte Felder einrichten

Benutzerverwaltung und Sicherung der Salesforce-Anwendung

• Benutzerprofile einrichten und verwalten
• Datensatzzugriffe steuern

Prozessautomatisierung

• Flows einsetzen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
• Flow-Genehmigungsprozesse

Datenimport und Datenaktualisierung

• Import von Datensätzen mit Hilfe des Import-Assistenten
• Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader aktualisieren
• Regelmäßige Datensatzsicherung

Open Badge für dieses Seminar - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Teilnehmerzertifikat ein digitales Open Badge (Zertifikat) – Ihren modernen Nachweis für erworbene Kompetenzen.

Ihr Open Badge ist jederzeit in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com-Konto verfügbar. Mit wenigen Klicks können Sie diesen digitalen Nachweis in sozialen Netzwerken teilen, um Ihre Expertise sichtbar zu machen und Ihr berufliches Profil gezielt zu stärken.

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