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Salesforce® - Administration für erfahrene Administratoren

Seminardauer: 4 Tage

Ziele

Sie lernen, die Datenzugriffe und Sichtbarkeitseinstellungen optimal anzupassen, erweitern den Funktionsumfang mit benutzerdefinierten Objekten und Anwendungen. Sie wissen, wie Sie die Konfiguration in einer Sandbox-Umgebung anpassen und erweitern das Reporting und Analysen für aktuelle Unternehmensansichten. Sie bilden komplexe Geschäftsprozesse in Salesforce ab mit Hilfe von Workflows und Genehmigungsvorgängen.

Zielgruppe

Salesforce Administratoren mit mindestens 6 Monaten Administrationserfahrung.

Voraussetzungen

Gute Grundkenntnisse in der Salesforce Administration.

Agenda

Troubleshooting bei Zugriffen auf Datensätze und Feldsichtbarkeit

  • Troubleshooting beim Datensatzzugriff
  • Einfluss der Regionsverwaltung auf das Freigabemodell
  • Verwaltung der Feldsichtbarkeit
  • Change Management
  • Management-Änderungen in der Sandbox
  • Änderungen mit Changesets vorbereiten
  • Salesforce erweitern mit benutzerdefinierten Objekten und Apps
  • Erzeugen von benutzerdefinierten Objekten, Registerkarten und Apps
  • Objekt-Beziehungen erzeugen
  • Delegierte Verwaltung verwenden

Ausweiten der Berichtsfunktionen

  • Benutzerdefinierte Berichtsarten erzeugen
  • Ausnahmereports mit Kreuzfiltern erzeugen
  • Berichtsdaten nach Zeiträumen kategorisieren
  • Zusammenfassende Funktionen in Berichten und Dashboards erweitern
  • Multiple Datenansichten in verbundenen Reports ausgeben
  • Daten im Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots analysieren

Effizienzsteigerung mit Salesforce1 und Quick Actions

  • Salesforce1-App anpassen
  • Objektspezifische Quick-Actions erzeugen
  • Globale Quick-Actions erzeugen

Die Datenqualität verbessern

  • Datenqualität evaluieren, bereinigen und sichern
  • Doppelte Datensätze mit der Duplikatsverwaltung verhindern
  • Daten mit Data.com bereinigen und anreichern

Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse

  • Validierungsregeln, Formelfelder und Workflow-Regeln einsetzen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen

Anfragen mit Genehmigungsprozessen beschleunigen

  • Genehmigungsprozesse administrieren
  • Troubleshooting in Genehmigungsprozessen

Produktivität erhöhen mit Visual Workflow

  • Kundenfälle im Visual Workflow
  • Flow erzeugen und bereitstellen

Erweitern und Korrigieren der Automatisierung von Geschäftsprozessen

  • Lightning Process Builder in der Geschäftsprozesse-Automatisierung
  • Einsatzszenarien für Apex und Visualforce zur Erweiterung der Geschäftsprozessautomatisierung
  • Folge der Funktionenausführung bei automatisierten Prozessen kennen
  • Debug-Protokolle im Troubleshooting bei Geschäftsprozessen

Schulungsunterlagen

nach Absprache

Open Badges - Ihre digitalen Kompetenznachweise

Digital Skills Open Badges

Mit einer erfolgreichen Teilnahme an einer Schulung bei IT-Schulungen.com erwerben Sie nicht nur Wissen und Kompetenz, sondern erhalten auch zusätzlich zum Teilnahmezertifikat Ihr Open Badge als digitalen Kompetenznachweis.

Diesen erhalten Sie in Ihrem persönlichen und kostenlosen Mein IT-Schulungen.com Account. Ihre erworbenen Badges können Sie anschließend in sozialen Medien einbinden und teilen.

Infos zu den Vorteilen unter Badges

 
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Digital Skills Open Badge

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Mit Badges von IT-Schulungen erhalten Sie - neben dem Teilnahmezertifikat als PDF - ein Open Badge als Nachweis Ihrer Fertigkeiten mit Echtheitszertifikat.

Zeigen Sie Ihre Digital Skills mit Zertifikaten auf Plattformen wie LinkedIn, XING & Facebook, auf Ihrer Website und in E-Mail-Signaturen.

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