Salesforce® - Administration für erfahrene Administratoren

Ziele

In dieser 4-tägigen Schulung "Salesforce® - Administration für erfahrene Administratoren" lernen Sie, die Datenzugriffe und Sichtbarkeitseinstellungen optimal anzupassen, erweitern den Funktionsumfang mit benutzerdefinierten Objekten und Anwendungen. Sie wissen, wie Sie die Konfiguration in einer Sandbox-Umgebung anpassen und erweitern das Reporting und Analysen für aktuelle Unternehmensansichten. Sie bilden komplexe Geschäftsprozesse in Salesforce ab mit Hilfe von Workflows und Genehmigungsvorgängen.

Zielgruppe

• Salesforce Administratoren mit mindestens 6 Monaten Administrationserfahrung

Voraussetzungen

• Gute Grundkenntnisse in der Salesforce Administration

Agenda

Troubleshooting bei Zugriffen auf Datensätze und Feldsichtbarkeit

• Troubleshooting beim Datensatzzugriff
• Einfluss der Regionsverwaltung auf das Freigabemodell
• Verwaltung der Feldsichtbarkeit
• Change Management
• Management-Änderungen in der Sandbox
• Änderungen mit Changesets vorbereiten
• Salesforce erweitern mit benutzerdefinierten Objekten und Apps
• Erzeugen von benutzerdefinierten Objekten, Registerkarten und Apps
• Objekt-Beziehungen erzeugen
• Delegierte Verwaltung verwenden

Ausweiten der Berichtsfunktionen

• Benutzerdefinierte Berichtsarten erzeugen
• Ausnahmereports mit Kreuzfiltern erzeugen
• Berichtsdaten nach Zeiträumen kategorisieren
• Zusammenfassende Funktionen in Berichten und Dashboards erweitern
• Multiple Datenansichten in verbundenen Reports ausgeben
• Daten im Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots analysieren

Effizienzsteigerung mit Salesforce1 und Quick Actions

• Salesforce1-App anpassen
• Objektspezifische Quick-Actions erzeugen
• Globale Quick-Actions erzeugen

Die Datenqualität verbessern

• Datenqualität evaluieren, bereinigen und sichern
• Doppelte Datensätze mit der Duplikatsverwaltung verhindern
• Daten mit Data.com bereinigen und anreichern

Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse

• Validierungsregeln, Formelfelder und Workflow-Regeln einsetzen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen

Anfragen mit Genehmigungsprozessen beschleunigen

• Genehmigungsprozesse administrieren
• Troubleshooting in Genehmigungsprozessen

Produktivität erhöhen mit Visual Workflow

• Kundenfälle im Visual Workflow
• Flow erzeugen und bereitstellen

Erweitern und Korrigieren der Automatisierung von Geschäftsprozessen

• Lightning Process Builder in der Geschäftsprozesse-Automatisierung
• Einsatzszenarien für Apex und Visualforce zur Erweiterung der Geschäftsprozessautomatisierung
• Folge der Funktionenausführung bei automatisierten Prozessen kennen
• Debug-Protokolle im Troubleshooting bei Geschäftsprozessen

Open Badge - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erlangen Sie nicht nur Fachkenntnisse und Fähigkeiten, sondern bekommen zusätzlich zu Ihrem Teilnahmezertifikat ein Open Badge als digitalen Nachweis Ihrer Kompetenz.

Sie können diesen in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com Konto abrufen. Ihre verdienten Badges lassen sich problemlos in sozialen Netzwerken integrieren und weitergeben.

Mehr zu den Vorteilen von Badges

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