Salesforce® - Administration für erfahrene Administratoren

Ziele

Sie lernen, die Datenzugriffe und Sichtbarkeitseinstellungen optimal anzupassen, erweitern den Funktionsumfang mit benutzerdefinierten Objekten und Anwendungen. Sie wissen, wie Sie die Konfiguration in einer Sandbox-Umgebung anpassen und erweitern das Reporting und Analysen für aktuelle Unternehmensansichten. Sie bilden komplexe Geschäftsprozesse in Salesforce ab mit Hilfe von Workflows und Genehmigungsvorgängen.

Zielgruppe

Salesforce Administratoren mit mindestens 6 Monaten Administrationserfahrung

Voraussetzungen

Gute Grundkenntnisse in der Salesforce Administration

Agenda

Troubleshooting bei Zugriffen auf Datensätze und Feldsichtbarkeit

• Troubleshooting beim Datensatzzugriff
• Einfluss der Regionsverwaltung auf das Freigabemodell
• Verwaltung der Feldsichtbarkeit
• Change Management
• Management-Änderungen in der Sandbox
• Änderungen mit Changesets vorbereiten
• Salesforce erweitern mit benutzerdefinierten Objekten und Apps
• Erzeugen von benutzerdefinierten Objekten, Registerkarten und Apps
• Objekt-Beziehungen erzeugen
• Delegierte Verwaltung verwenden

Ausweiten der Berichtsfunktionen

• Benutzerdefinierte Berichtsarten erzeugen
• Ausnahmereports mit Kreuzfiltern erzeugen
• Berichtsdaten mit nach Zeiträumen kategorisieren
• Zusammenfassende Funktionen in Berichten und Dashboards erweitern
• Multiple Datenansichten in verbundenen Reports ausgeben
• Daten im Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots analysieren

Effizienzsteigerung mit Salesforce1 und Quick Actions

• Salesforce1-App anpassen
• Objektspezifische Quick Actions erzeugen
• Globale Quick Actions erzeugen

Die Datenqualität verbessern

• Datenqualität evaluieren, bereinigen und sichern
• Doppelte Datensätze mit der Duplikatsverwaltung verhindern
• Daten mit Data.com bereinigen und anreichern

Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse

• Validierungsregeln, Formelfelder und Workflow-Regeln einsetzen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen

Anfragen mit Genehmigungsprozessen beschleunigen

• Genehmigungsprozesse administrieren
• Troubleshooting in Genehmigungsprozessen

Produktivität erhöhen mit Visual Workflow

• Kundenfälle im Visual Workflow
• Flow erzeugen und bereitstellen

Erweitern und Korrigieren der Automatisierung von Geschäftsprozessen

• Lightning Process Builder in der Geschäftsprozesse-Automatisierung
• Einsatzszenarien für Apex und Visualforce zur Erweiterung der Geschäftsprozessautomatisierung
• Folge der Funktionenausführung bei automatisierten Prozessen kennen
• Debug-Protokolle im Troubleshooting bei Geschäftsprozessen

Schulungsunterlagen