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Grundlagen der Administration für neue Administratoren Salesforce®

Seminardauer: 4 Tage

Ziele

Sie lernen Salesforce® an die unternehmerischen Anforderungen anzupassen und das Layout, Felder und Verwaltungselemente zu gestalten. Sie importieren und pflegen Datenbestände und erstellen daraus aussagekräftige Berichte und Dashboards. Sie erfahren, wie Sie Salesforce® sicher betreiben und Prozesse und Workflows automatisieren.

Zielgruppe

Administratoren, die Salesforce® als CRM im Unternehmen einführen oder pflegen sollen.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Salesforce® Anwendung.

Agenda

Navigation in der Anwendung

  • Datenmodell und Navigation
  • Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training

Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen

  • Einrichten des Firmenprofils
  • Konfiguration der Benutzeroberfläche
  • Aktivitäten und Kalender einrichten
  • Konfiguration der Suche
  • Einrichten von Chatter
  • Einstellungen der Salesforce1 / SalesforceA App

Die Benutzerverwaltung

  • Benutzerprofile anlegen und verwalten
  • Troubleshooting bei Anmeldeproblemen
  • Einrichten von Chatter Free- und Chatter External-Nutzern

Sicherheit und Datenzugriff

  • Einschränkung von Anmeldungen
  • Objektzugriffe steuern und bestimmen
  • Datensatzzugriffe mit Hilfe der Rollenhierarchien steuern
  • Ausnahmen beim Datensatzzugriff zulassen
  • Verwalten der Feldebenen-Sicherheit

Felder anpassen

  • Verwaltung der Standardfelder
  • Neuer benutzerdefinierte Felder einrichten
  • Auswahlfelder einrichten: Auswahllisten und Nachschlagelisten
  • Formelfelder einrichten
  • Anpassen von Seitenlayouts
  • Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
  • Datenqualität sichern

Datenverwaltung

  • Import neuer Datensätze mit Hilfe des Import-Assistenten
  • Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader aktualisieren
  • Datensätze mit Data.com sowie sozialen Accounts und Kontakten aktualisieren
  • Große Mengen von Datensätzen zwischen Benutzern übertragen
  • Sichern von Daten mit wöchentlichem Export
  • Löschen von großen Datensätzen

Berichte und Dashboards

  • Anpassen und Ausführen von Berichten
  • Neuer Berichte mit dem Berichtsgenerator erzeugen
  • Berichte filtern
  • Berichtsdaten mithilfe von Formeln und Visualisierung zusammenfassen
  • Berichte drucken und exportieren
  • Versenden von Berichten per E-Mail
  • Zusammenstellen von Dashboards

Automatisierung

  • E-Mail-Verwaltung
  • Workflow-Regeln und Process-Builder
  • Automatisieren von Leads und Kundenvorgängen

Verwalten des Supportprozesses

  • Automatisieren des Supportprozesses
  • Übersicht über die Service-Cloud-Konsole
  • Die Zusammenarbeit in der Service-Cloud
  • Analyse von Supportdaten anhand von Berichten und Dashboards

Schulungsunterlagen

nach Absprache

Open Badges - Ihre digitalen Kompetenznachweise

Digital Skills Open Badges

Mit einer erfolgreichen Teilnahme an einer Schulung bei IT-Schulungen.com erwerben Sie nicht nur Wissen und Kompetenz, sondern erhalten auch zusätzlich zum Teilnahmezertifikat Ihr Open Badge als digitalen Kompetenznachweis.

Diesen erhalten Sie in Ihrem persönlichen und kostenlosen Mein IT-Schulungen.com Account. Ihre erworbenen Badges können Sie anschließend in sozialen Medien einbinden und teilen.

Infos zu den Vorteilen unter Badges

 
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Digitale Zertifikate

Digital Skills Open Badge

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Mit Badges von IT-Schulungen erhalten Sie - neben dem Teilnahmezertifikat als PDF - ein Open Badge als Nachweis Ihrer Fertigkeiten mit Echtheitszertifikat.

Zeigen Sie Ihre Digital Skills mit Zertifikaten auf Plattformen wie LinkedIn, XING & Facebook, auf Ihrer Website und in E-Mail-Signaturen.

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