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Virtual Classroom Schulungen
 
 
 

Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM 2016 (entspr. MOC 80727)

Seminardauer: 2 Tage

Ziele

Die Schulung beschreibt die verschiedenen Komponenten von Microsoft Dynamics CRM Sales Management und erklärt, wie diese in verschiedenen Geschäftsszenarien angewendet werden. Desweiteren werden die verschiedenen Datensatztypen behandelt, mit denen Microsoft Dynamics CRM Verkäufe von der Verkaufs-Chance bis zur Bestellung verfolgt.

Die Sales Management Schulung vermittelt den Teilnehmern dabei alle wichtigen Funktionen im Bereich Vertrieb von Microsoft Dynamics CRM 2016 wie z. B. Lead-Verwaltung, Produkte, Prozesse, Ziele und die Vertriebs-Analyse.

Zielgruppe

  • System-Administratoren
  • Mitarbeiter aus Vertrieb und Marketing

Voraussetzungen

Agenda

Einführung in Sales Management

  • Kundenszenarien
  • Datensatztypen
  • Business und Branching Process Flows
  • Repository für Vertriebs-Dokumentation
  • Erstellung von Vertriebsliteratur + Anhang
  • Mitbewerber
  • Verkaufsgebiete
  • Konfiguration der Währun
  • Social Engagement

Lead-Verwaltung

  • Leads und Verkaufschancen
  • Verkaufschancen Prozess und Menüband
  • Umwandlung von Leads
  • Erstellung und Qualifizierung von Leads

Verkaufschancen Datensätze

  • Was sind Verkaufschancen
  • Verkaufschancen schließen
  • Mit Datensätzen verbinden
  • Ansichten
  • Erstellung eines neuen Kontakts

Produktkatalog

  • Komponenten
  • Erstellung von Unit Groups
  • Produktkonfiguration
  • Hinzufügen eines Produkts
  • Preislisten
  • Zugeschnittene Preislisten
  • Angebote erstellen
  • Preisnachlässe
  • Währungsverwaltung
  • Erstellung einer neuen Währung mit Preisliste
  • Produktbeziehungen
  • Produkt-Bundle
  • Produkte in hierarchischen Charts

Vertriebsprozesse

  • Artikel zu Verkaufschancen hinzufügen
  • Write-In Products
  • Verschiedene Währungen
  • Wechselkurs
  • Bestellungen
  • Rechnungen
  • Ziele

Metriken und Ziele

  • Vertriebsmetriken
  • Fiskalzeiträume
  • Zielerstellung
  • Eltern-/Kind-Ziele
  • Rollup Abfragen

Vertriebs-Analyse

  • Built-In Reports
  • Export von Microsoft Dynamics CRM Daten
  • Export nach Excel
  • Export nach Word
  • Charts und Dashboards
  • Arten von Charts
  • System Charts
  • Dashboards
  • Teilen von Dashboards, Charts und Abfragen
  • PowerBI Dashboards

Schulungsunterlagen

nach Absprache

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Tags: Microsoft
 
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Christine Röppenack
Seminarberaterin
Telefon: 0911 6500 8 222
Email: info@it-schulungen.com

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