Einführung in Dynamics 365

Ziele

In dieser 1-tägigen Schulung "Einführung in Dynamics 365" lernen Sie die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics CRM. Die Schulung vermittelt Ihnen eine Einführung in die Application Navigation, Account-Einrichtung, Kontakte/Aktivitäten sowie die Grundlagen der Vertriebs- und Marketingprozesse. Sie erfahren auch, wie Sie Daten importieren und exportieren können. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Sie einfach Charts und Dashboards erstellen können, um Daten zu analysieren und auszuwerten. Nach der Schulung sind Sie in der Lage, Dynamics 365 effektiv zu nutzen und Ihre Kundenbeziehungen sowie Vertriebs- und Marketingprozesse besser zu verwalten.

Zielgruppe

• Entwickler
• Anwender
• Consultants
• Vertriebsmitarbeiter
• Geschäftsführer

Voraussetzungen

• Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse von Vorteil

Agenda

Dynamics CRM Überlick

• Modul-Überblick
• Microsoft Dynamics CRM Funktionen
• Beziehungen und Records
• Sicherheit
• Navigation

Arbeiten mit Dynamics CRM

• Accounts und Kontakte
• Account-Erstellung
• Collaboration
• Aktivitäten erstellen
• Ansichten
• Daten-Import

Prozesse und Szenarien

• Prozesse und Szenarien
• Vertriebsszenario
• Verkaufs-Chance anlegen
• Kundenserviceszenario
• Marketingszenario

Umgang mit Daten

• Erweiterte Suchfunktionen
• Gespeicherte Ansichten
• Datenexport
• Reports
• Charts & Charterstellung
• Dashboards & Dashboarderstellung

Open Badge - Ihr digitaler Kompetenznachweis

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Kurz vor Durchführung