Datenqualität für Salesforce-Anwender

Ziele der Schulung

In dieser 2-tägigen Schulung "Datenqualitätstraining für Salesforce-Anwender" lernen sie warum Datenqualität in Salesforce geschäftskritisch ist, und können den Status ihrer eigenen Daten professionell bewerten. Sie lernen, wie sich zentrale Qualitätskriterien wie Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz, Nutzung, Aktualität und Dubletten zuverlässig messen lassen. Am Ende des Trainings sind Sie in der Lage, Schwachstellen in Ihren Daten zu identifizieren, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung direkt in Salesforce umzusetzen und nachhaltige Prozesse zu etablieren, die die Datenqualität langfristig sichern. Der Kurs kombiniert Theorie 30% mit hohem Praxisanteil 70%, sodass die Teilnehmer:innen das Gelernte sofort anwenden und direkt in ihre Arbeit übertragen können.

Zielgruppe Seminar

• Key-User
• Administrator:innen
• Vertriebs- und Marketing-Teams
• Data Owner (Verantwortung für die Datenqualität in Salesforce)

Voraussetzungen

Erforderlich

• Grundkenntnisse in Salesforce (Navigation, Arbeiten mit Datensätzen wie Leads, Accounts, Opportunitys)
• Vertrautheit mit den im Unternehmen genutzten Salesforce-Objekten und -Felder
• Basisverständnis der eigenen Vertriebs- oder Marketingprozesse

Hilfreich, aber nicht zwingend

• Erste Erfahrung mit Salesforce-Reports und -Dashboards
• Grundwissen zu Datenstrukturen (z. B. Pflichtfelder, Pick Lists, Validierungsregeln)
• Einblick in die aktuelle Datenpflege im eigenen Team

Seminarinhalt

Warum Datenqualität in Salesforce geschäftskritisch ist

• Kosten und Risiken schlechter Daten (Zeitverlust, falsche Entscheidungen, Vertrauensverlust)
• Typische Problemfelder: fehlerhafte Reportings, fehlerhafte Automatisierungen, beeinträchtigtes Kundenerlebnis
• Potenziale einer sauberen Datenbasis

Grundlagen: Was bedeutet „gute Datenqualität“?

• Beispiele und Kriterien anhand typischer Salesforce-Objekte (Leads, Accounts, Opportunities):
  • Vollständigkeit: relevante Felder, Befüllungsgrad
  • Genauigkeit & Konsistenz: korrekte Werte, saubere Pick Lists, einheitliche Formate und Schreibweisen
  • Nutzung: genutzte vs. überflüssige Felder, Erkennen von Redundanzen
  • Aktualität: Alter der Daten, Pflegehäufigkeit
  • Duplikate: Definition, Erkennung und Ausmaß

Datenqualität messen & analysieren – direkt in Salesforce

• Daten-Exporte und Checks
• Salesforce-Reports gezielt einsetzen
• Dashboards zur Datenqualitäts-Überwachung
• Überblick zu unterstützenden Apps (z. B. Duplikaterkennung)

Maßnahmen zur Verbesserung

• Unnötige Felder entfernen
• Pflichtfelder festlegen (Page Layout, Dynamic Forms)
• Validierungsregeln für zentrale Felder (E-Mail, Telefonnummern, Regionen)
• Beispiele für Naming Conventions
• Unterstützung durch Automatisierungen (Flows)
• Duplikate systematisch bereinigen
• Datenrichtlinien definieren

Nachhaltigkeit sichern

• Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen
• Regelmäßige Kontrollroutinen
• Reports & Dashboards zur kontinuierlichen Überwachung
• Quick Wins vs. strategische Weiterentwicklung

Abschluss & individuelle Roadmap

• Überblick Datenqualität
• Identifizierung von Quick Wins
• Planung konkreter nächster Schritte

Open Badge für dieses Seminar - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Teilnehmerzertifikat ein digitales Open Badge (Zertifikat) – Ihren modernen Nachweis für erworbene Kompetenzen.

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