Odoo Grundlagenkurs

Ziele der Schulung

In dieser 3-tägigen Schulung "Odoo Grundlagenkurs“ erlernen Sie die grundlegenden Funktionen und den praxisorientierten Einsatz des Odoo ERP-Systems. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die modulare Struktur von Odoo, die wichtigsten Anwendungen aus den Bereichen Verkauf, Einkauf, Lager, CRM, Projektmanagement sowie die Benutzer- und Rechteverwaltung. Die Schulung befähigt Sie, Odoo sicher im Arbeitsalltag zu navigieren, Stammdaten effizient zu verwalten und typische Geschäftsprozesse durchzuführen. Praxisnahe Übungen und Prozesssimulationen vertiefen das Verständnis und fördern die sichere Anwendung.

Zielgruppe Seminar

• Einsteiger,
• Key-User und
• Mitarbeitende

aus den Bereichen Vertrieb, Einkauf, Lager und Administration, die Odoo im täglichen Geschäft nutzen oder die Einführung des Systems begleiten.

• kaufmännisches Personal und Manager, die einen schnellen Überblick über Odoo erhalten möchten.

Voraussetzungen

• Sicherer Umgang mit PC und Betriebssystem
• grundlegende IT-Kompetenzen (z.B. Formulareingabe, E-Mail-Grundkenntnisse)
• grundlegendes kaufmännisches Verständnis in Bezug auf Geschäftsprozesse
• tiefgehenden technischen oder Buchhaltungskenntnisse sind nicht erforderlich

Seminarinhalt

Einführung in Odoo & Navigation

• Das ERP-Konzept und Odoo's modulare Struktur (Apps)
• Unterschiede zwischen Community und Enterprise Edition (kurzer Überblick)
• Die Benutzeroberfläche
• Login und Dashboard: Übersicht und Personalisierung
  • Die Odoo-Navigation: Hauptmenü, Favoriten und Breadcrumbs
  • Ansichtsarten kennenlernen: Listen, Kanban, Formulare, Grafiken
• Suchen und Filtern
• Verwendung der Suchleiste und des Filters (Standardfilter)
  • Fortgeschrittenes Filtern und Gruppieren von Datensätzen
  • Speichern individueller Filter und Favoriten

Stammdatenmanagement

• Kontakte (Kunden &Lieferanten)
• Anlegen und Verwalten von Kontakten (Unternehmen und Einzelpersonen)
  • Wichtige Felder: Adressen, Steuernummern, Verkaufs-/Einkaufseinstellungen
  • Nutzung des Chatters für interne Kommunikation und Protokolle
• Produkte und Artikel
• Erstellen und Konfigurieren verschiedener Produkttypen (Lagerprodukte, Dienstleistungen, Verbrauchsgüter)
  • Einstellung von Preisen (Verkauf & Einkauf) und Steuern
  • Verwendung von Produktkategorien zur Strukturierung

Kommunikation & Organisation

• Aktivitäten-Management
• Planen von To-Dos, Anrufen, Besprechungen** und E-Mails über das Aktivitäten-Icon- Verfolgen und Abschließen geplanter Aktivitäten
  • Überblick über das Dashboard "Meine Aktivitäten"
• Dokumente-Modul (Basis)
• Upload, Organisation und Freigabe von Dokumenten
  • Verknüpfung von Dokumenten mit Stammdaten oder Geschäftsvorfällen

Grundlagen des CRM

• Die Vertriebspipeline
• Aufbau des Kanban-Boards und der Pipeline-Phasen
  • Anlegen von Leads (Interessenten) und Umwandlung in Opportunities (Verkaufschancen)
  • Zuordnung zu Vertriebsteams und Verkäufern
• Opportunity-Verfolgung
• Eingabe des erwarteten Umsatzes und der Wahrscheinlichkeit
  • Planung und Durchführung von CRM-Aktivitäten
  • Abschluss einer Opportunity (Gewonnen / Verloren)

Angebotserstellung

• Erstellen eines neuen Angebots (Quotation)
  • Verwendung von Angebotsvorlagen
  • Hinzufügen von Produkten, Rabatten und optionalen Produkten
• Vom Angebot zum Auftrag
• Senden des Angebots per E-Mail (inkl. Online-Ansicht)
  • Bestätigung des Angebots und Umwandlung in einen Auftrag (Sales Order)
  • Verwaltung von Lieferadressen und Versandmethoden
• Fakturierung - Erstellung der Kundenrechnung (vom Auftrag aus)
• Manuelle vs. Automatische Rechnungsstellung
  • Registrierung von Zahlungen (Verbindung zur Buchhaltung)

Einkaufsprozess (Procure-to-Pay)

• Lieferantenanfragen (RFQ)
• Erstellen einer Anfrage für Angebote (Request for Quotation)
  • Hinzufügen von Artikeln und Verhandlungspreisen
• Bestellbestätigung und -freigabe
• Bestätigung der Bestellung (Purchase Order) und Verpflichtung
  • Wichtigkeit der Integration: Auslösen des Wareneingangs im Lager
  • Überblick über Lieferantenpreislisten
• Lieferantenrechnung
• Erfassung und Prüfung der Lieferantenrechnung (Abgleich mit Bestellung/Wareneingang)
  • Freigabeprozess für die Zahlung (falls konfiguriert)
  • Registrierung der Zahlung (Verbindung zur Buchhaltung)

Praktische Prozess-Übung

• Durchgehender Prozess
• Simulation: Ein Produkt einkaufen (PO), Wareneingang buchen (Lager), an den Kunden verkaufen (SO) und fakturieren.
  • Gemeinsame Fehlerbehebung und Q&A.

Lagerstruktur und Basisbewegungen

• Verständnis von Lagern und Lagerorten
  • Buchung des Wareneingangs** (vom Einkauf aus)
  • Buchung des Warenausgangs (zum Vertrieb aus)
• Bestandsmanagement
• Überprüfung des aktuellen Lagerbestands ("On Hand" und "Forecasted")
  • Durchführung von manuellen Bestandsanpassungen (Inventur)
  • Erstellung von internen Umlagerungen (Transfers)
• Nachschub & Automatisierung
• Grundprinzip der Nachschubregeln (Min/Max-Bestand)
  • Generierung automatischer Bestellvorschläge

Service- und Projektmanagement (Basis)

• Projekt-App (Basis)
• Anlegen von Projekten und Zuweisen von Mitarbeitern
  • Erstellen, Zuweisen und Verfolgen von Aufgaben (Tasks)
• Zeiterfassung (Timesheets)
• Grundlagen der Zeiterfassung auf Aufgaben und Projekten
  • Überblick über die Stundenzettel und Berichte

Grundlegendes Reporting

• Nutzung der Pivot-Tabellen zur Datenanalyse (Verkauf, Einkauf)
  • Speichern und Teilen von Berichtsansichten
  • Export von Daten nach Excel/CSV
• Benutzer und Rechteverwaltung
• Anlegen neuer Benutzer und Zuweisen von Zugriffsrechten (Gruppen)
  • Sperren und Deaktivieren von Benutzern
• Personalisierung (Grundlagen)
• Ändern von Feldbeschriftungen und Anpassen von Ansichten (ohne Studio)
  • Kurze Einführung in Odoo Studio (falls Enterprise) zur einfachen Formularanpassung

Zusammenfassung & QA

• Zusammenfassung der wichtigsten Odoo-Abläufe
• Offene Fragen der Teilnehmer und Abschlussdiskussion

Open Badge für dieses Seminar - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Teilnehmerzertifikat ein digitales Open Badge (Zertifikat) – Ihren modernen Nachweis für erworbene Kompetenzen.

Ihr Open Badge ist jederzeit in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com-Konto verfügbar. Mit wenigen Klicks können Sie diesen digitalen Nachweis in sozialen Netzwerken teilen, um Ihre Expertise sichtbar zu machen und Ihr berufliches Profil gezielt zu stärken.

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