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Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2011

Seminardauer: 3 Tage
zur unverbindlichen Anfrage

Ziele

Dieser 3-tägige Kurs beschreibt die Techniken zum Anpassen von Microsoft Dynamics CRM an spezielle Unternehmensbedürfnisse. Er behandelt Themen wie Sicherheit, die Erstellung und Konfiguration von Entitäten, den Entwurf von Formularansichten und Diagrammen, Überwachungsoptionen und Lösungen. Der Kurs beschreibt jedes Thema sowie den Bezug der Themen zueinander, sodass Sie eine vollständig konfigurierte, effektive Lösung erhalten.

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich sowohl an Benutzer, die keine Erfahrung mit der Anpassung von Microsoft Dynamics CRM haben, als auch an Benutzer, die in der Anpassung bereits versiert sind. Alle Teilnehmer sollten sich mit der Endbenutzerstruktur der Software auskennen. Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Grundkenntnisse in der Arbeit mit Datenbanken sind von Vorteil.

Voraussetzungen

Agenda

Unternehmenseinheiten und Sicherheitsrollen

  • Unternehmenseinheiten
  • Verwalten von Unternehmenseinheiten
  • Sicherheitsfunktionen

Konfigurieren von Benutzern und Teams

  • Übersicht über die Benutzerverwaltung
  • Hinzufügen und Verwalten von Benutzerkonten
  • Teamkonfiguration

Übersicht über das Anpassen von Microsoft Dynamics CRM

  • Anpassungsmethode
  • Wer kann Anpassungen von Microsoft Dynamics CRM vornehmen?
  • Typen von Anpassungen

Anpassen von Feldern

  • Anpassungskonzepte
  • Felddatentypen
  • Feldeigenschaften
  • Erstellen von Feldern
  • Erstellen von Optionssätzen

Entitäten anpassen

  • Entitätskonzepte
  • Ändern von benutzerdefinierten Entitäten

Beziehungen und Zuordnungen anpassen

  • Typen von Entitätsbeziehungen
  • Erstellen von Entitätsbeziehungen
  • Entitätszuordnung

Formulare, Ansichten und Diagramme anpassen

  • Grundlegende Funktionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche
  • Übersicht über die Ansichtsanpassung
  • Diagramme
  • Übersicht über die Formularanpassung
  • Andere Formularobjekte
  • Erstellen neuer Formulare

Konfigurieren der Feldsicherheit

  • Bereich der Feldsicherheit
  • Feldsicherheit und andere Sicherheitsmethoden

Konfigurieren der Überwachung

  • Aktivieren der Überwachung
  • Anzeigen von Überwachungsdaten
  • Verwalten von Überwachungspartitionen

Konfigurieren von Lösungen

  • Exportieren und Importieren nicht verwalteter Lösungen
  • Exportieren und Importieren verwalteter Lösungen

Schulungsunterlagen

nach Absprache
Tags: Microsoft
 
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Christine Röppenack
Seminarberaterin
Telefon: 0911 6500 8 222
Email: info@it-schulungen.com
 

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