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IT Seminare & Training CRM Microsoft CRM MS Dynamics CRM 3.0 MOC 8586 MS Dynamics CRM 3.0 Serviceplanung und -verwaltung
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IT Seminare & Training CRM Microsoft CRM MS Dynamics CRM 3.0 MOC 8586 MS Dynamics CRM 3.0 Serviceplanung und -verwaltung MOC 8586 MS Dynamics CRM 3.0 Serviceplanung und -verwaltung - Seminare
Seminarinformationen
Seminar-Ziel
In dieser Schulung werden den Teilnehmern folgende Themen vermittelt:
Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und die Anwendungsterminologie, Optionen zur Personalisierung der Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und von persönlichen Einstellungen verwenden, einfache und erweiterte Navigationn Datensatzverwaltung,
Microsoft CRM-Client für Outlook-Funktionen sowie Synchronisierung, Verwaltung von Firmen-, Kontakt- und Aktivitätsdatensätzen und die Servicefunktionalität.
Teilnehmer Zielgruppe
Abteilungsleiter, Administratoren, Berater und Führungskräfte
Kurs Voraussetzungen
Microsoft Windows-Kenntnisse sowie Kenntnise in Customer Relationship Management-Lösungsprozessen und Methoden
Seminardauer
- 1 Tag
- 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Schulungsunterlagen
- nach Absprache
Seminar-Inhalt / Agenda
1. Konzepte des Microsoft CRM
2. Microsoft CRM-Client für Outlook
- Module des Microsoft CRM
- Microsoft CRM-Zugriff
- Kundendatensätze
- Kundenbeziehungen
- Verfügbarkeit von Anpassungsoptionen
3. Lebenszyklus einer Serviceplanung
- Die im Microsoft CRM-Client für Outlook verfügbaren Funktionen ermitteln
- Innerhalb der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook naviegieren
- Innerhalb der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook navigieren
- Datensätze und Aktivitäten von Microsoft CRM in Outlook erstellen und verwalten
4. Services für die Kunden planen
- Wesentliche Konzepte des Prozessflusses bei der Serviceplanung in Microsoft CRM
- Eine Vorführung zum Serviceplanungsprozess anzeigen
5. Benutzer und Ressourcen verwalten
- Zu Serviceaktivitäten im Servicekalender navigieren und buchen der Aktivitäten
- Eine Serviceaktivität für die Kunden planen
- Eine Serviceaktivität schließen, abbrechen oder erneutes planen der Aktivität
- Serviceaktivitäten und Terminen anzeigen
- Die Kundenpräferenzen für eine Serviceaktivität festlegen
6. Services definieren
- Konzepte der Planung von Benutzern und sonstigen Ressourcen in Microsoft CRM
- Einen Zeitplan für Benutzer, Räume oder Arbeitsgeräte einrichten
- Benutzer, Räume oder Arbeitsgeräte zu einer Ressourcengruppe erstellen und hinzufügen
- Termine für Ressourcen anzeigen
- Ressourcen aus den geplanten Services entfernen
- Betriebsferien festlegen oder bearbeiten
- Regeln und Ressourcen für Services definieren
- Einen Service erstellen oder bearbeiten
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