8570A Microsoft CRM 3.0 Vertriebsverwaltung - Seminare

Seminar-Ziel

Am Ende dieses Kapitels verfügen die Kursteilnehmer über Kenntnisse in den folgenden Bereichen:

• Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und ‑Anwendungsterminologie
• Einfache und erweiterte Navigation und Datensatzverwaltung
• Microsoft CRM-Client für Outlook-Funktionen sowie Synchronisierung
• Verwaltung von Firmen-, Kontakt-, Lead-, Verkaufschancen- und Aktivitätsdatensätzen
• Vertriebsfunktionalität, einschließlich der Verwaltung von Leads, Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Produktkatalogen
• Funktionen der erweiterten Suche in Microsoft CRM zum Auswerten von Kundendaten

Teilnehmer Zielgruppe

Die Schulung "Microsoft CRM 3.0 Vertriebsverwaltung" eignet sich für alle Personen, die Microsoft CRM in ihrer Organisation implementieren, verwenden, verwalten und unterstützen oder auch Beratungen zu Microsoft CRM anbieten möchten. Der Kurs richtet sich an Vertriebsmitarbeiter, Administratoren, Büroleiter, Geschäftsführer und Berater, die die technischen Aspekte von Microsoft CRM kennen und sich fundierte Kenntnisse in den neuen Anwendungsfunktionen aneignen möchten.

Kurs Voraussetzungen

• Allgemeine Kenntnisse in Bezug auf Microsoft Windows
• Kenntnisse in Customer Relationship Management-Lösungsprozessen und -Methoden

Seminar-Inhalt

Kapitel 1: Microsoft CRM-Konzepte
Dieses Kapitel beschreibt die Gesamtlösung Microsoft CRM und deren Vorzüge für eine Organisation. Es gibt eine kurze Übersicht über jedes der verfügbaren Module. In diesem Kapitel werden auch die Konzepte, Aufgaben, Navigationsmöglichkeiten und Funktionen behandelt, die im gesamten Produkt verwendet werden.

Hauptthemen

• Microsoft CRM-Module
• Zugriff auf Microsoft CRM
• Kundendatensätze
• Kundenbeziehungen
• Verfügbarkeit von Anpassungsoptionen

Übungseinheiten   

• Verwenden von Datensätzen
• Firmen und Kontakte

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Überblick über die von Microsoft Dynamics CRM bereitgestellte Gesamtlösung sowie über die Funktionen und Anwendungsbereiche der Microsoft CRM-Module
• Anmelden bei Microsoft CRM
• Verstehen der Beziehung zwischen Firmen- und Kontaktaktdatensätzen in Microsoft CRM
• Verstehen der Beziehungen, die zwischen Datensätzen erstellt werden können

Kapitel 2: Microsoft CRM-Client für Outlook
In diesem Kapitel werden die Arbeitsweise des Microsoft CRM-Clients für Outlook und die Ähnlichkeiten des Funktionsumfangs mit dem Webclient beschreiben. Der Umgang mit der Outlook Client-Benutzeroberfläche wird erläutert. Sie erhalten zunächst einen Überblick über die Funktionen im Outlook-Client und erfahren anschließend, wie Sie diese Funktionen nutzen.

Hauptthemen

• Ermitteln der im Microsoft CRM-Client für Outlook verfügbaren Funktionen
• Navigieren innerhalb der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook
• Navigieren innerhalb der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook
• Erstellen und Verwalten von Datensätzen und Aktivitäten von Microsoft CRM in Outlook

Übungseinheiten

• Synchronisierung im Outlook-Client
• Datensatzverwaltung und E-Mail-Verwaltung mit dem Outlook-Client

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Ermitteln der im Microsoft CRM-Client für Outlook verfügbaren Funktionen
• Navigieren in der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook
• Verstehen der Synchronisierung des CRM-Clients für Outlook mit Microsoft Outlook und dem Microsoft CRM-Server und Kenntnisse in Bezug auf die Offline- und Onlineverwendung des CRM-Clients für Outlook
• Unterscheidung zwischen Microsoft CRM- und Outlook-Datensätzen und Kenntnisse im Verwalten unterschiedlicher Datensatztypen im CRM-Client für Outlook
• Erstellen von Seriendruckdokumenten für die verfügbaren Datensatztypen im Microsoft CRM-Client für Outlook

Kapitel 3: Lebenszyklus der Vertriebsverwaltung
In diesem Kapitel wird ein grundlegender Vertriebsprozess besprochen. Hierzu wird zunächst von einem Benutzer ein Lead für einen vorhandenen Kunden eingegeben. Der Vertriebsmitarbeiter konvertiert den Lead in eine Verkaufschance und ordnet den Lead dem vorhandenen Kunden zu. In der Lektion wird auch die Beziehung zwischen Firmen, zugehörigen Firmen und Kontakten behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf einer Einführung in die einzelnen Schritte des Verfahrens. Daher wird der Vertriebsprozess abgeschlossen, aber nicht detailliert beschrieben.

Lektionen

• Prozessfluss bei der Vertriebsverwaltung
• Übersicht über die zentralen Vertriebsfunktionen
• Arbeiten mit Kundendatensätzen

Übungseinheit

• Microsoft CRM-Prozessfluss

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Erwerben von Kenntnissen zum Prozessfluss beim Vertrieb in Microsoft CRM
• Kennenlernen des Vertriebsprozesses einschließlich der folgenden Aufgaben:
• Erstellen eines Leads mit dem Leadformular
• Qualifizieren und Konvertieren eines Leads in eine Verkaufschance
• Automatisches Erstellen eines Angebots, Auftrags und einer Rechnung aus einer Verkaufschance

Kapitel 4: Leadverwaltung
In dieser Lektion wird ein komplexerer Vertriebsprozess untersucht. Zudem werden Leads detailliert besprochen, da sie einen wichtigen Aspekt im Vertriebsprozess darstellen. Die Lektion beginnt mit dem Importieren von Leads und behandelt dann die anderen Aktivitäten, die in Bezug zu Leads stehen.

Hauptthemen

• Grundlegendes zu Leads
• Erstellen und Importieren von Leads
• Zuweisen, Freigeben und Konvertieren von Leads
• Nichtqualifizieren und erneutes Aktivieren von Leads
• Berichterstellung mit Leads

Übungseinheiten

• Verwalten und Erstellen von Leads
• Zuweisen eines Leads
• Erstellen von Leads
• Qualifizieren und Konvertieren von Leads
• Nicht Qualifizieren und erneutes Aktivieren von Leads
• Berichterstellung mit Leads

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnisse zum Verwenden von Leads in Microsoft CRM
• Erstellen von Leads mithilfe des Leadformulars
• Importieren von Leads in Microsoft CRM aus einer Datei
• Qualifizieren von Leads und Nachverfolgen von Kommunikationsaktivitäten sowie Konvertieren eines Leads in eine Verkaufschance
• Nichtqualifizieren von Leads, die nicht zu Verkäufen führen, und erneutes Aktivieren von Leads, die nicht qualifiziert wurden
• Anzeigen von Berichten, die Leads zugeordnet sind

Kapitel 5: Abschließen des Vertriebsprozesses
In diesem Kapitel wird der Vertriebsprozess fortgeführt, der mit einem Lead begonnen wurde. Das Kapitel beschäftigt sich vor allem mit dem Arbeiten mit Verkaufschancen. Zudem ist eine detaillierte Diskussion des Workflowprozesses enthalten. Eine Verkaufschance wird durch den restlichen Vertriebsprozess nachverfolgt. Dies umfasst das Erstellen von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen.

Hauptthemen

• Verwalten von Verkaufschancen
• Arbeiten mit Verkaufschancen
• Verwenden von Workflows und Vertriebsprozessen
• Angebote, Aufträge und Rechnungen

Übungseinheiten

• Verwalten von Verkaufschancen
• Anwenden einer Vertriebsprozessregel
• Verarbeiten von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnisse zum Verwalten von Verkaufschancen zum Generieren von Verkäufen
• Zuweisen einer Regel mithilfe des automatisierten Vertriebsprozesses zum automatischen Erstellen von Vertriebsaufgaben und zum Gewährleisten eines konsistenten Vertriebsprozesses
• Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot und Nachverfolgen des Angebots durch die Auftrags- und Rechnungsphasen

Kapitel 6: Vertriebsproduktivität
In diesem Kapitel werden zusätzliche Features in Microsoft CRM behandelt, die zum Analysieren der im System erfassten Daten verwendet werden. Die erweiterte Suchfunktion wird verwendet, um Abfragen für die Daten auszuführen und die Informationen in verschiedenen Formaten anzuzeigen. Darüber hinaus werden in der Lektion Marketinglisten und Schnellkampagnen behandelt.

Hauptthemen

• Auswerten von Kundendaten
• Erstellen und Speichern von Ansichten für die erweiterte Suche
• Verwalten der Vertriebsproduktivität
• Marketingzusammenarbeit

Übungseinheiten

• Erstellen und Speichern von Ansichten für die erweiterte Suche
• Vertriebsproduktivität
• Vertriebsproduktivitätsberichte
• Schnellkampagnen

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnisse zu den Informationstypen, die in Microsoft CRM analysiert werden können
• Verwenden der erweiterten Suchfunktion zum Suchen nach Kunden, die bestimmte Kriterien erfüllen, Speichern von Abfragen und Erstellen von Schnellkampagnen
• Verwenden von Vertriebsinformationen zum Prüfen potenzieller Verkaufschancen zum Prognostizieren von Umsätzen
• Verwenden von Microsoft CRM zum Analysieren der Vertriebsproduktivität
• Verwalten von Kundenmarketinglisten

Kapitel 7: Vertriebsverwaltungskonzepte
In dieser Lektion werden die Verwaltungskonzepte von Microsoft CRM im Überblick behandelt. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die während der Implementierung des Produkts und in regelmäßigen Abständen zu Wartungszwecken vorgenommen werden.

Hauptthemen

• Automatisierte Vertriebs- und Workflowprozesse
• Verwalten von Mitbewerbern
• Verwalten der Vertriebsdokumentation
• Erstellen eines Produktkatalogs

Übungseinheit

• Verwalten von Mitbewerberinformationen

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnisse zum Verwenden von Vertriebsprozessen und Workflowregeln
• Hinzufügen von Informationen zu Mitbewerbern
• Verwalten von Vertriebsdokumentationsartikeln und Hinzufügen von Dokumenten zu Datensätzen
• Verwalten des Produktkatalogs, einschließlich Preis- und Rabattlisten

Literatur

nach Absprache

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