8562A Microsoft CRM 3.0 Marketingunterstützung - Seminare

Seminar-Ziel

Am Ende dieses Kapitels verfügen die Kursteilnehmer über Kenntnisse in den folgenden Bereichen:

• Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und ‑Anwendungsterminologie
• Einfache und erweiterte Navigation und Datensatzverwaltung
• Microsoft CRM-Client für Outlook-Funktionen sowie Synchronisierung
• Plannungs- und Budgetierungsaufgaben, die mit Marketingkampagnen verbunden sind

Wichtige verwandte Kurse:

• Microsoft CRM Installation and Configuration, 8523
• Microsoft CRM 3.0 Anpassung, 8554
• Microsoft CRM 3.0-Vertriebsverwaltung, 8570
• Microsoft CRM 3.0-Serviceverwaltung, 8578
• Microsoft CRM 3.0 Serviceplanung, 8586
• Erstellen und Verwalten von Kundenlisten
• Erstellen von Marketingkampagnen
• Verwalten von Kampagnen und Nachverfolgen von Kampagnenreaktionen

Teilnehmer Zielgruppe

Die Schulung "Microsoft CRM 3.0-Marketingunterstützung" eignet sich für alle Personen, die Microsoft CRM in ihrer Organisation implementieren, verwenden, verwalten und unterstützen oder auch Beratungen zu Microsoft CRM anbieten möchten. Der Kurs richtet sich an Marketingmitarbeiter, Administratoren, Büroleiter, Geschäftsführer und Berater, die die technischen Aspekte von Microsoft CRM kennen und sich fundierte Kenntnisse in den neuen Anwendungsfunktionen aneignen möchten.

Kurs Voraussetzungen

• Allgemeine Kenntnisse in Bezug auf Microsoft Windows
• Kenntnisse in Customer Relationship Management-Lösungsprozessen und -Methoden

Seminar-Inhalt

Kapitel 1: Microsoft CRM-Konzepte
Dieses Kapitel beschreibt die Gesamtlösung Microsoft CRM und deren Vorzüge für eine Organisation.

Hauptthemen

• Microsoft CRM-Module
• Zugriff auf Microsoft CRM
• Kundendatensätze
• Kundenbeziehungen
• Verfügbarkeit von Anpassungsoptionen

Übungseinheiten

• Verwenden von Datensätzen
• Firmen und Kontakte

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Überblick über die von Microsoft Dynamics CRM bereitgestellten Lösungen
• Überblick über die Funktionen und Anwendungsbereiche der Microsoft CRM-Module
• Anmelden bei Microsoft CRM
• Verstehen der Beziehung zwischen Firmen- und Kontaktaktdatensätzen in Microsoft CRM
• Kenntnisse in Bezug auf die Beziehungstypen, die zwischen Datensätzen erstellt werden können

Kapitel 2: Microsoft CRM-Client für Outlook
Dieses Kapitel erläutert die Funktionsweise des Microsoft CRM-Clients für Outlook, die Ähnlichkeiten zwischen seinen Funktionen und denen des Webclients sowie den Umgang mit der Outlook-Client-Benutzeroberfläche.

Hauptthemen

• Ermitteln der im Microsoft CRM-Client für Outlook verfügbaren Funktionen
• Navigieren innerhalb der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook
• Navigieren innerhalb der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook
• Erstellen und Verwalten von Datensätzen und Aktivitäten von Microsoft CRM in Outlook

Übungseinheiten

• Synchronisierung im Outlook-Client
• Datensatzverwaltung und E-Mail-Verwaltung mit dem Outlook-Client

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Ermitteln der im Microsoft CRM-Client für Outlook verfügbaren Funktionen
• Sicheres Navigieren in der Benutzeroberfläche des Microsoft CRM-Clients für Outlook
• Überblick über die Synchronisierung des Outlook-Clients mit Microsoft Outlook und dem Microsoft CRM-Server
• Verwenden des Outlook-Clients im Offline- und im Onlinemodus
• Überblick über die Unterschiede zwischen Microsoft CRM- und Outlook-Datensätzen und das Verwalten unterschiedlicher Datensatztypen im Outlook-Client
• Erstellen von Seriendruckdokumenten für die verfügbaren Datensatztypen im Microsoft CRM-Client für Outlook

 

Kapitel 3: Lebenszyklus der Marketingunterstützung
In diesem Kapitel wird eine vollständige Marketingkampagne beschrieben, was Ihnen einen Überblick über wichtige Features und Prozesse vermittelt. Der Schwerpunkt besteht darin, Anweisungen zu geben, daher werden die Marketingprozesse nur ausgeführt, jedoch nicht ausführlich erklärt.

Hauptthemen

• Prozessfluss bei der Marketingunterstützung
• Vorführung zum Marketingprozess
• Übungseinheiten
• Microsoft CRM
  

Am Ende dieses Kapitels können sich die Kursteilnehmer einen Überblick darüber verschaffen, welche Geschäftsprobleme mit dem Microsoft CRM-Modul zur Marketingunterstützung gelöst werden können.

Kapitel 4: Planen von Marketingkampagnen
In diesem Kapitel werden die Konzepte zum Planen einer Marketingkampagne und zum Sammeln von Informationen im Microsoft CRM-System beschrieben. Diese Aufgaben dienen der Vorbereitung einer Marketingkampagne.

Hauptthemen

• Marketingkampagnen
• Planen einer Kampagne
• Verwalten von Listen
• Verwenden von Listen
  

Übungseinheiten

• Erstellen einer Liste
• Senden einer E-Mail an eine Liste
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnis des Prozesses zum Planen von Marketingkampagnen
• Überblick über die Aufgaben und Informationen, die vor dem Erstellen einer Marketingkampagne erforderlich sind
• Verwalten und Erstellen der in Marketingkampagnen verwendeten Listen
• Verwenden einer Liste zum Senden von Marketinginformationen an potenzielle Kunden

Kapitel 5: Erstellen von Kampagnen
Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit dem Erstellungsprozess für Kampagnen und Kampagnenvorlagen. Außerdem werden das Testen einer Kampagne und die Bedeutung von Tests vor dem Start einer Kampagne erläutert.

Hauptthemen

• Erstellen einer Kampagne
• Verwalten und Testen von Kampagnen vor dem Start
  

Übungseinheiten

• Erstellen einer Kampagne
• Kampagnenaufgaben und -aktivitäten
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Erstellen einer neuen Kampagne
• Erstellen einer Kampagnenvorlage
• Erstellen von Aufgaben und Aktivitäten, die einer Kampagne zugeordnet sind

Kapitel 6: Kampagnenausführung und Reaktionsverwaltung
In diesem Kapitel wird der Prozess zum Durchführen einer Kampagne und Nachverfolgen der Kampagnenaktivitäten behandelt. Darüber hinaus wird das Analysieren der aus Marketingkampagnen gewonnenen Daten erläutert.

Hauptthemen

• Ausführen einer Kampagne
• Ausführen und Verwalten von Kampagnen
• Nachverfolgen von Marketinginformationen
• Schnellkampagnen
  

Übungseinheiten

• Starten einer Kampagne
• Verwalten einer Kampagne
• Marketinganalyse
• Schnellkampagnen
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Starten einer Marketingkampagne
• Verwalten der verschiedenen Aspekte einer Kampagne
• Analysieren der Ergebnisse einer Marketingkampagne
• Erstellen einer Schnellkampagne

Literatur

nach Absprache

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