8554A Microsoft CRM 3.0 Anpassung - Seminare

Seminar-Ziel

Am Ende dieses Kurses haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Planen der Anpassungen für eine Microsoft CRM-Implementierung
• Anwenden von Formularanpassungen mithilfe der Microsoft CRM-Anpassungstools
• Planen, Erstellen und Konfigurieren von benutzerdefinierten Entitäten in Microsoft CRM
• Planen, Erstellen, Konfigurieren sowie Verwalten von Workflowregeln und Vertriebsprozessen
• Verwenden von clientseitigen Skripts bei Formular- und Feldereignissen in Microsoft CRM
• Verwenden von IFRAME zum Integrieren anderer Anwendungen
• Hinzufügen von benutzerdefinierten Menüs, Navigationselementen und Schaltflächen zu Microsoft CRM
• Anpassen des Navigationsbereichs von Microsoft CRM
• Erkennen von Möglichkeiten zum Erweitern von Microsoft CRM
• Suchen nach ISV-Lösungen
• Erstellen und Anpassen von Microsoft CRM-Berichten mithilfe von SQL Server 2000 Reporting Services

Teilnehmer Zielgruppe

Der Kurs richtet sich an Implementierungsberater und Systemadministratoren für Microsoft CRM, die mit der Verwendung von Microsoft CRM bereits vertraut sind. Die Kursteilnehmer arbeiten mit Anpassungen, die in JScript und XML entwickelt wurden, es werden jedoch keine Erfahrungen in der Programmierung vorausgesetzt.

Kurs Voraussetzungen

Zur Teilnahme an diesem Kurs sollten die Kursteilnehmer über praktische Kenntnisse in der Verwendung von Microsoft CRM 3.0 verfügen.

Es ist zwar nicht erforderlich, wird aber empfohlen, dass die Kursteilnehmer die Anwendungsschulung zu Microsoft CRM abgeschlossen haben. Darüber hinaus wird empfohlen, dass sie über Erfahrung in den folgenden Bereichen verfügen:

• Relationale Datenbanken
• Webentwicklung, JavaScript (JScript), DHTML
• XML

Seminar-Inhalt

Kapitel 1: Microsoft CRM 3.0 Anpassung
In dieses Kapitel werden die mit der Anpassung von Microsoft CRM und der Planung von Anpassungen für eine CRM-Implementierung verbundenen Konzepte erläutert.

Lektionen

• Microsoft CRM-Entwurfsschwerpunkt
• Anpassungsstufen
• Microsoft CRM-Anpassungsarchitektur
• Verwenden unterstützter Methoden
• Verfügbare Anpassungen
• Anpassungstaktiken
• Anpassungsmethode

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Treffen der geeigneten Auswahl hinsichtlich Anpassungsstrategien
• Erkennen, welche Anpassungsstufen vorgenommen werden können und von wem
• Verstehen, inwiefern die Microsoft CRM-Architektur die Anpassung von Microsoft CRM beeinflusst
• Hervorheben der Bedeutung einer Verwendung unterstützter Anpassungsmethoden
• Auflisten einiger Möglichkeiten der Anpassung von Microsoft CRM
• Erfassen der unterschiedlichen Möglichkeiten für das Anwenden von Anpassungen
• Erkennen der grundlegenden Elemente einer effizienten Anpassungsmethodik

Kapitel 2: Grundlegende Anpassungen
In diesem Kapitel wird die Verwendung der Anpassungstools von Microsoft CRM für die Ausführung grundlegender Anpassungsaufgaben mit Microsoft CRM erläutert.

Lektionen

• Anpassungskonzepte
• Grundlegende Anpassungsfunktionen
• Erforderliche Berechtigungen
• Anpassungsprozess
• Erneutes Verwenden von Anpassungen
• Formularanpassungen
• Anpassen von Attributen
• Vorschaufenster
• Ansichtanpassung
• Umbenennen einer anpassbaren Entität
• Ändern von Systemmeldungen
• Ändern der Onlinehilfe

Übungseinheit 2.1 – Formularanpassung

• Bearbeiten von Registerkarten
• Ändern von Abschnitten
• Bearbeiten von Feldern

Übungseinheit 2.2 – FormularanpassungFormularanpassung
Übungseinheit 2.3 – Erstellen eines benutzerdefinierten Attributs

• Hinzufügen von Attributen
• Ändern von Attributen
• Löschen von Attributen

Übungseinheit 2.4 – Erstellen und Ändern von Ansichten

• Erstellen von Ansichten
• Konfigurieren von Ansichten
• Freigeben von Ansichten

Übungseinheit 2.5 – Ändern des Namens einer Entität

• Ändern des Namens der Entität
• Ändern von Entitätsformularen und -ansichten
• Ändern von Attributanzeigenamen
• Anpassen von Meldungen
• Ändern betroffener Berichte
• Ändern des betroffenen Onlinehilfeinhalts

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Beschreiben der grundlegenden Anpassungen von Microsoft CRM
• Überblick über die grundlegenden Funktionen der Microsoft CRM-Anpassungstools
• Verstehen der für die Anpassungen erforderlichen Sicherheitsberechtigungen
• Anwenden von Anpassungen
• Erneutes Verwenden von Anpassungen
• Anpassen von Formularen
• Erstellen von benutzerdefinierten Entitätsattributen
• Ändern von Vorschaufenstern
• Anpassen von Ansichten
• Umbenennen einer vorhandenen Entität
• Ändern der Onlinhilfe

Kapitel 3: Benutzerdefinierte Entitäten
In diesem Kapitel wird die Planung und Implementierung von benutzerdefinierten Entitäten erläutert.

Lektionen

• Wert von benutzerdefinierten Entitäten
• Benutzerdefinierte Entitäten und Systementitäten
• Planen einer benutzerdefinierten Entität
• Besitzertyp
• Geschäftsbeziehungen bei Entitäten
• Verhalten für Geschäftsbeziehung
• Unterstützte Geschäftsbeziehungen
• Entitätssicherheit und Anpassungen
• Arbeiten mit benutzerdefinierten Entitäten
• Konfigurieren einer benutzerdefinierten Entität
• Standardattribute für Entitäten und Features
• Entitätssymbole
• Löschen einer benutzerdefinierten Entität
• Definieren von Geschäftsbeziehungen
• Entitätszuordnung
• Hinzufügen einer Zuordnung
  

Übungseinheit 3.1 – Erstellen einer benutzerdefinierten Entität

• Eine Entität erstellen
• Festlegen der Entitätsattribute
• Anwenden der Anpassungen von Formular und Ansicht
  

Übungseinheit 3.2 – Erstellen von Geschäftsbeziehungen

• Erstellen einer Geschäftsbeziehung
• Konfigurieren einer Beziehung
  

Übungseinheit 3.3 – Hinzufügen von Zuordnungen

• Hinzufügen von Zuordnungen

Übungseinheit 3.4 – Planen, Erstellen und Konfigurieren einer benutzerdefinierten Entität

• Planung
• Erstellen der Entität
• Erstellen von Geschäftsbeziehungen
• Sichern der Entität
• Ändern der Entität
• Erstellen von Zuordnungen
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Planen benutzerdefinierter Entitäten
• Erstellen von benutzerdefinierten Entitäten
• Definieren von Entitätsbeziehungen
• Definieren der Entitätszuordnung
• Löschen einer benutzerdefinierten Entität
  

Kapitel 4: Workflow
In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Workflow- und Vertriebsprozesse von Microsoft CRM erstellt und definiert werden.

Lektionen

• Wichtige Konzepte
• Erstellen einer Workflowregel
• Definieren von Workflowregeln
• Workfloweinschränkungen
• Definieren von Workflowaktionen
• Aktionen der Aktivitätserstellung
• Aktionen der Objektaktualisierung
• Aktionen der Workflowsteuerung
• Verwenden von dynamischem Text in Workflows
• Verwenden von dynamischen Werten in Workflows
• Definieren von Workflowbedingungen
• Vertriebsprozesse
• Organisieren des Workflows
• Verwalten des Workflows
• Importieren und Exportieren von Workflowregeln
• Problembehandlung bei Workflows
  

Übungseinheit 4.1 – Aktionen zur Aktivitätserstellung

• Erstellen der Aktivität
• Erstellen einer Notiz
• Erstellen einer E-Mail
  

Übungseinheit 4.2 – Aktionen zur Objektaktualisierung

• Aktualisieren des Objekts
• Zuweisen des Objekts
• Status ändern
  

Übungseinheit 4.3 – Aktionen zur Workflowsteuerung

• Assembly aufrufen
• Ausführen eines Unterprozesses
• Beenden
  

Übungseinheit 4.4 – Überprüfen von Bedingungen

• Überprüfen des Objekts
• Überprüfen des Datums
• Überprüfen der Aktivitäten
• Sonst Bedingung

Übungseinheit 4.5 – Auf Bedingungen warten

• Objektbedingung "Warten"
• Aktivitätsbedingung "Warten"
  

Übungseinheit 4.6 – Auf Zeitgeber warten-Bedingungen

• Von jetzt an
• Nach
• Vor

Übungseinheit 4.7 – Grundlegende Vertriebsprozesse

• Definieren von Phasen
• Aktivitäten erstellen
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Erstellen von Workflows
• Definieren von Workflows
• Definieren von Workflowbedingungen
• Definieren von Workflowaktionen
• Konfigurieren von Vertriebsprozessen
• Verwalten und Überwachen von Workflows
• Importieren und Exportieren von Workflows
• Problembehandlung bei Workflows
  

Kapitel 5: Anwendungsereignisprogrammierung
In diesem Kapitel wird erläutert, wie clientseitige Aktionen auf Formularereignisse von Microsoft CRM ausgeführt werden.

Lektionen

• Wichtige Konzepte
• Verwendungsmöglichkeiten für clientseitigen Code
• Verwenden von Formularereignissen
• Verwenden von Feldereignissen
• Konfigurieren der Detaileigenschaften von Ereignis
• Verweisen auf und Bearbeiten von Formularwerten
• DHTML-DOM
• Grundlegendes zu JScript
• Microsoft CRM-Dokumentobjektmodell
• crmForm
• crmForm-Felder
• Allgemeine Eigenschaften und Methoden für Felder
• Eigenschaften und Methoden für Auswahllistenfelder
• Eigenschaften für Nachschlagefelder
• Problembehandlung
• Tipps und Tricks
• Verwenden von DHTML in Microsoft CRM
  

Übungseinheit 5.1 – Erstellen von einfachen Ereignisskripts

• Formularereignisse
• Feldereignisse
  

Übungseinheit  5.2 – Verweise auf Microsoft CRM-WerteAllgemeine Feldwerte

• Werte für AuswahllistenfelderWerte für Nachschlagefelder
• Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:
  

• Erkennen der Möglichkeiten, die mit clientseitigem Skript zum Bereitstellen von Lösungen zur Verfügung stehen
• Erstellen einfacher Skripts
• Anwenden zuvor entwickelter clientseitiger Skripts
• Ändern zuvor entwickelter clientseitiger Skripts
• Testen clientseitiger Skripts
• Problembehandlung bei clientseitigen Skripts
• Fachbezogenes Diskutieren über clientseitige Skripts in Microsoft CRM 3.0

Kapitel 6: Anwendungsintegration
In diesem Kapitel wird die Integration von anderen Anwendungen in Microsoft CRM erläutert.
Lektionen

• Features und Ressourcen der Anwendungsintegration
• IFRAME
• Dynamischer IFRAME
• URL-adressierbare Formulare
• Erstellen von benutzerdefinierten Menüs, Navigationselementen und Schaltflächen
• ISV Integrationspunkte
• Konfigurieren von Steuerelementen
• Steuerelementtypen
• "ISV.config"-Struktur
• SiteMap
• SiteMap-Struktur
• SDK-Funktionen
• ISV-Lösungen
  

Übungseinheit 6.1 – Hinzufügen eines IFRAMEs

• Hinzufügen eines IFRAMEs
• Übergeben von Parametern
  

Übungseinheit 6.2 – Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen, Menüs und Navigationselementen

• Aktivieren von Anpassungen
• Konfigurieren von Steuerelementen
  

Übungseinheit 6.3 – Implementieren des Features zum Klonen von Kontakten

• Hinzufügen von Dateien von Entwicklern als virtuelles Verzeichnis zu einer Microsoft CRM-Website
• Ändern von "isv.config.xml"
  

Übungseinheit 6.4 – Anwenden von SiteMap-Anpassungen

• Konfigurieren von Bereichen
• Konfigurieren von Gruppen
• Konfigurieren von Unterbereichen
• Konfigurieren von Berechtigungen
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Verwenden von IFRAME zum Integrieren anderer Anwendungen
• Hinzufügen von benutzerdefinierten Menüs, seitlichen Registerkarten und Schaltflächen zur Microsoft CRM-Anwendung
• Verweisen auf Microsoft CRM-Formulare aus anderen Anwendungen
• Anpassen des Navigationsbereichs
• Erkennen von Möglichkeiten zum Erweitern von Microsoft CRM
• Suchen nach ISV-Lösungen

Kapitel 7: Berichtsanpassung
In diesem Kapitel wird erläutert, wie Microsoft CRM-Berichte mithilfe von SQL Server 2000 Reporting Services und Microsoft Office 2003-Anwendungen erstellt und angepasst werden.

Lektionen

• Berichterstellung und CRM
• Wichtige Konzepte
• Überleiten zu SQL Server 2000 Reporting Services
• Übersicht über Reporting Services
• Berichtsfeatures von Microsoft CRM
• Erstellen von Excel-Berichten
• Bearbeiten und Organisieren von Berichten
• Bereitstellen und Entfernen von Reporting Services-Berichten   
• Steuern des Zugriffs auf Berichte
• Berichts-Designer von Reporting Services
• Ändern vorhandener Reporting Services-Berichte
• Vorfilterfunktionen von Microsoft CRM
• Geplante Berichte
  

Übungseinheit 7.1 – Erstellen von Excel-Berichten

• Datensätze nach Excel exportieren
• Hochladen des Berichts auf Microsoft CRM.

Übungseinheit 7.2 – Erstellen eines einfachen Reporting Services-Berichts

• Verwenden des Bericht-Assistenten

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Grundlegendes Verständnis von SQL Reporting Services
• Erstellen eines neuen Berichts
• Ändern vorhandener Berichte
• Organisieren von Berichten
• Bereitstellen von Berichten
• Entfernen von Berichten
• Planen von Berichten
• Festlegen der Benutzer für das Anzeigen von Berichten

Literatur

nach Absprache

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