8029 Customer Relationship Management - Systemanpassung - Seminare

Seminar-Ziel

Am Ende dieses Kapitels verfügen die Kursteilnehmer über Kenntnisse in den folgenden Bereichen:

• Überblick über die Microsoft CRM-Architektur sowie die Unterstützung der Systemanpassung mithilfe des SDKs.
• Erstellen von Workflowregeln, mit denen die Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen automatisiert werden können.
• Erstellen von Vertriebsprozessen, mit denen die erforderlichen Aktivitäten zum Untersuchen, Qualifizieren und Schließen von Verkaufschancen automatisiert werden können.
• Überblick über das Microsoft CRM-Systemanpassungstool, mit dem Sie Formulare, Ansichten und Vorschaufenster ändern können.
• Kenntnisse in Bezug auf den Schema-Manager von Microsoft CRM, mit dem Sie das Datenbankschema durch Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu jedem Objekt sowie durch Erstellen benutzerdefinierter Zuordnungen anpassen können.
• Veröffentlichung Ihrer Anpassungen in der Produktionsumgebung.
• Überblick über das Microsoft CRM Software Development Kit (SDK), mit dem Sie externe Systemanpassungen vornehmen können, um die Klassenbibliotheken der Plattformebene zu entlasten.
• Überblick über den Crystal Reports-Designer, mit dem Sie neue Berichte erstellen und bestehende Berichte ändern können.

Teilnehmer Zielgruppe

Der Kurs "Microsoft CRM-Systemanpassung" wurde für Partner und Kunden konzipiert, die die Anwendungen anpassen werden. Dazu gehören in einem typischen Fall u. a. Implementierer, Berater, Entwickler, Systemadministratoren, Projektleiter.

Kurs Voraussetzungen

Kenntnisse in Microsoft CRM

Seminar-Inhalt

Kapitel 1: Architektur
In diesem Kapitel wird die Architektur von Microsoft CRM untersucht. Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Zielsetzungen für Microsoft CRM, der Umsetzung der Zielsetzungen im System, der Plattform und der Anwendungsfunktionalität von Microsoft CRM und der Erläuterung der vier Architekturebenen von Microsoft CRM: der Präsentations-, Anwendungs-, Plattform- und Datenbankebene. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine umfassende Erläuterung der Architektur des Produkts handelt, in der den Kursteilnehmern jede Entwurfsebene vorgestellt wird. Der Schwerpunkt dieses Diskussionspunktes liegt auf der Plattformebene und beim Metadatenentwurf, der die Erweiterbarkeit der Anwendung erleichtern soll.

Hauptthemen

• Präsentationsebene (Webclient und Sales für Outlook-Client)
• Anwendungsebene
• Plattformebene (der Fokus liegt primär auf den mehr als 800 Klassenbibliotheken, mit denen die Anwendung über Webdienste erweitert werden kann)
• Datenbankebene

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Identifikation der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Methoden für den Zugriff auf Microsoft CRM (über den Webclient und den Sales für Outlook-Client).
• Kenntnis der Schlüsselrolle der Plattformebene in der Produktarchitektur für die gesamte Produktfunktionalität, einschließlich der Erweiterung der Produktfunktionalität durch unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendor oder ISV) mithilfe von Webdiensten, die auf Klassenbibliotheken auf der Produktebene zugreifen.
• Identifizierung der vier Datenbanken, die bei jeder Microsoft CRM-Installation erstellt werden, und Kenntnis des jeweiligen Datenbankzweckes.
• Überblick über die Gründe, warum Entwickler nicht direkt auf Anwendungslogik und Datenbanken zugreifen können.

Kapitel 2: Workflow
Dieses Kapitel zeigt, wie die Geschäftsrichtlinien Ihres Unternehmens, Aufgaben und Vertriebsprozess mithilfe von Microsoft CRM-Workflowtools automatisiert werden können. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Konzepte und die Terminologie im Zusammenhang mit dem Workflow-Manager behandelt. Der Workflow-Manager wird zum Erstellen, Ändern und Aktivieren von Workflowregeln und Vertriebsprozessen verwendet. Sie erfahren, wie Regeln erstellt werden, die bei bestimmten Ereignissen automatisch ausgelöst werden, und wie innerhalb dieser Regeln Bedingungen und Aktionen erstellt werden. Sie lernen zudem, wie Workflowvorlagen erstellt werden, auf deren Basis künftige Regeln mit ähnlichen Merkmalen erstellt werden können. Zusätzlich zu Workflowregeln wird Ihnen auch vermittelt, wie Vertriebsprozesse erstellt werden. Vertriebsprozesse sind spezielle Workflowregeln für Verkaufschancen. Und schließlich lernen Sie noch, wie Regeln und Vertriebsprozesse mithilfe des Workflow-Managers verwaltet werden.

Hauptthemen

• Workflow-Manager
• Workflowregeln
• Workflowvorlagen
• Ereignisse
• Bedingungen
• Aktionen
• Vertriebsprozesse
• Workflow-Monitor
• Workflow - Bewährte Methoden

Übungseinheit: Erstellen von Workflowregeln

• Erstellen einer Workflowregel-Vorlage
• Erstellen einer Workflowregel
• Automatisches und manuelles Testen der Regel

Übungseinheit: Erstellen von Vertriebsprozessen

• Erstellen einer Vertriebsprozessvorlage
• Erstellen einer Vertriebsprozessregel
• Automatisches Testen der Regel

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Automatisieren von Geschäftsprozessen in Microsoft CRM.Konzepte und Terminologie im Zusammenhang mit dem Microsoft CRM Workflow-Manager, wie beispielsweise: Regeln, Ereignisse, Bedingungen, Aktionen, Regelvorlagen, Vertriebsprozesse und Workflow-Monitor.
• Verwenden des Workflow-Managers zum Erstellen, Ändern und Aktivieren von Regeln und Vertriebsprozessen.
• Verwalten von Regeln und Vertriebsprozessen mit dem Workflow-Monitor.

Kapitel 3: Anpassung
Dieses Kapitel erläutert die unterschiedlichen Komponenten und Prozesse, die zum Anpassen der Oberfläche und des Verhaltens von Microsoft CRM verwendet werden. Sie lernen das Verwenden der Systemanpassung zum Anpassen von Ansichten, Formularen, Vorschaufenstern und allen anderen anpassbaren Bereichen der Anwendung kennen. Sie werden überprüfen, welche Komponenten angepasst werden können, um unterschiedliche Unternehmensanforderungen zu erfüllen. Dies schließt eine Überprüfung des Zuordnungstool und des Schema-Managers des Bereitstellungs-Manager ein, die beide zum Anpassen des Datenbankschemas verwendet werden können. Und zum Schluss lernen Sie noch, wie die Eigenschaften bestehender Formulare, Ansichten, Ansichten für die erweiterte Suche, zugeordnete Ansichten und Vorschaufenster geändert werden, um die Unternehmensanforderungen zu erfüllen.

Hauptthemen

• Systemanpassungstool
• Ändern von Formularen
• Ändern von Ansichten, der Ansichten für Erweiterte Suche und der zugeordneten Ansichten
• Ändern von Vorschaufenstern
• Schema-Manager
• Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zur Datenbank
• Zuordnungstool
• Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldzuordnungen
• Veröffentlichen der Systemanpassungen
• Anpassung - Bewährte Methoden
  

Übungseinheit: Anpassen von Ansichten

• Erstellen einer neuen Ansicht
• Bearbeiten einer bestehenden Ansicht
• Festlegen der Standardansicht für einen Datensatztyp
  

Übungseinheit: Hinzufügen benutzerdefinierter Felder zum Datenbankschema

• Schema-Manager
• Attribut-Manager
• Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zur Datenbank
• Veröffentlichen von Datenbankänderungen
• Exportieren von XML-Konfigurationen
  

Übungseinheit: Anpassen von Datensatztypen

• Formular-Editor
• Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu einem Formular
• Ändern von Feldeigenschaften
• Ändern der Formulardarstellung
• Ändern von Vorschaufenstern
• Veröffentlichen von Änderungen am Formular und am Vorschaufenster
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Identifizieren, welche Microsoft CRM-Komponenten unter Verwendung des Microsoft CRM-Systemanpassungstools angepasst werden können.
• Erweitern des Datenbankschemas durch Hinzufügen neuer Felder und Darstellen dieser Felder in der Anwendung.
• Verwenden der Systemanpassung zum Anpassen von Ansichten, Formularen, Vorschaufenstern und allen anderen anpassbaren Bereichen der Anwendung.
• Ändern der Eigenschaften bestehender Formulare, Ansichten, Ansichten für die erweiterte Suche, zugeordneter Ansichten und Vorschaufenster sowie aller weiteren anpassbaren Bereiche der Anwendung
• Veröffentlichen von Anpassungen in Microsoft CRM unter Verwendung des Bereitstellungs-Managers..

Kapitel 4: Einführung in das Microsoft CRM-SDK
Dieses Kapitel enthält eine Einführung in das Microsoft CRM Software Development Kit (SDK). Mithilfe des SDKs werden Anpassungen durchgeführt, die über den Rahmen der Anpassungstools der Anwendung hinausgehen, die im vorherigen Kapitel behandelt wurden. Das SDK ist eine wertvolle Referenz für Softwareentwickler, um die Funktionalität von Microsoft CRM zu erweitern und zu verbessern. Da diese Anpassungen naturgemäß sehr differenziert sind und Programmierkenntnisse erfordern, die nicht Voraussetzung für diesen Kurs sind, handelt es sich hierbei nicht um einen Kurs, in dem detaillierte Vorgehensweisen vermittelt werden. Dieses Kapitel vermittelt lediglich eine Einführung in das SDK und beschreibt die Funktionen, mit deren Hilfe Entwickler Lösungen unter Nutzung der Microsoft CRM-Funktionalität erstellen können.

Hauptthemen

• Verständnis zu den Anpassungsmöglichkeiten, die Ihnen mit dem SDK zur Verfügung stehen
• Erläuterung der Vorteile des SDK
• Verständnis zur Zielgruppe des SDKs
• Erläuterung des Inhalts des SDK
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Überblick über die Anpassungsmöglichkeiten, die Ihnen mit dem SDK zur Verfügung stehen. Anhand eines einfachen Szenarios wird in diesem Kapitel veranschaulicht, wie Entwickler mithilfe des SDKs eine Lösung für ein Geschäftsproblem erstellen können.
• Es werden die Vorteile dargelegt, die das SDK dem Lösungsentwickler bietet, und wie sich damit einige der Schlüsselvorteile von Microsoft CRM erweitern und auf Dauer bewahren lassen.
• Zielgruppe des SDKs und Überblick über die von Entwicklern benötigten Fähigkeiten, um die Vorteile des SDKs nutzen zu können.
• Erfolgreiches Navigieren im SDK-Inhalt. In diesem Kapitel erhalten Sie einen kurzen Überblick über den Inhalt des SDKs sowie Erklärungen, wie Entwickler mithilfe des SDKs sich über die Techniken zum Erstellen von Lösungen informieren können.

Kapitel 5: Anpassen von Crystal Enterprise
In diesem Kapitel lernen Sie die Crystal Enterprise-Berichterstellung mit Microsoft CRM kennen. Hier lernen Sie auch die Ihnen zur Verfügung stehenden Planungsressourcen, mögliche Schwierigkeiten bei der Berichterstelllung sowie verschiedene Ansätze zum Überwinden dieser Schwierigkeiten kennen. Sie werden sich mit Crystal Enterprise für Microsoft CRM und den Komponenten des Crystal Enterprise für Microsoft CRM-Systems befassen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Lizenzierung implementiert, Berichte präsentiert und Sicherheit implementiert werden. Und schließlich werden Sie sich mit dem Erstellen und Ändern von benutzerdefinierten Berichten befassen und zudem erfahren, wie Berichte für Benutzer bereitgestellt und Vorlagen für neue Berichte erstellt werden. Dieses Kapitel handelt zwar nicht in erster Linie von der Berichterstellung in Crystal Enterprise, aber es behandelt die Grundlagen zum Ändern bestehender Berichte und zum Erstellen neuer Berichte.

Hauptthemen

• Planungsüberlegungen (einschließlich der Bedeutung von Planung, Planungsressourcen sowie Schwierigkeiten und deren Überwindung)
• Crystal Enterprise für Microsoft CRM (einschließlich Berichtpräsentation, Lizenzierung und Sicherheit)
• Benutzerdefinierte Berichte (einschließlich Systemanpassungsanforderungen, Erstellen von benutzerdefinierten Berichten, Ändern von bestehenden Berichten und Veröffentlichen von Berichtsanpassungen)
• Berichterstellung - bewährte Methoden
  

Übungseinheit: Ändern eines vorhandenen Berichts

• Hinzufügen einer neuen Bezeichnung zum Bericht
• Hinzufügen einer neuen Bezeichnung zum Bericht
• Anzeigen einer Vorschau mit den Berichtsänderungen
• Veröffentlichen und Testen des Berichts
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Erkennen der Bedeutung der Berichterstellung für Ihre Microsoft CRM-Implementierung.
• Verwenden von Planungsressourcen des Microsoft CRM Implementation Toolkit zur Planung Ihrer Microsoft CRM-Berichterstellungslösung.
• Erkennen und Überwinden von Schwierigkeiten mit der Berichtserstellungslösung.
• Lizenzierungsüberlegungen im Hinblick auf Microsoft CRM-Berichte.
• Implementieren von Sicherheit im Hinblick auf Microsoft CRM-Berichte.
• Präsentieren von Berichten.
• Kenntnisse in den erforderlichen Anforderungen zum Erstellen oder Ändern von Microsoft CRM-Berichten.
• Erstellen, Ändern und Veröffentlichen von Microsoft CRM-Berichten.
• Verwenden vorhandener Berichte als Vorlage für neue Berichte.

Literatur

nach Absprache

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