8021 Customer Relationship Management - Installation und Konfiguration - Seminare

Seminar-Ziel

Am Ende dieses Kurses haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Praxisorientierte Anwendung der Microsoft CRM-Implementierungsmethode und des entsprechenden, speziell für Microsoft CRM konzipierten Toolkits.
• Überblick über die zentralen Technologien, die Microsoft CRM unterstützen, wie etwa Active Directory, Windows 2000-Domänen und -Domänencontroller, DNS, Microsoft .NET, XML, XML-Webdienste, SOAP, Microsoft Exchange, SQL Server 2000 und Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS).
• Überblick über die Microsoft CRM-Architektur einschließlich der Outlook- und webbasierten Clients sowie der Anwendungs-, Plattform- und Datenbankebene.
• Ermittlung der Hardware- und Softwareanforderungen für die unterschiedlichen Microsoft CRM-Bereitstellungsszenarien.
• Durchführung der Aufgaben für die Anforderungen der Vorinstallationsprüfliste, die vor der Installation von CRM erfüllt sein müssen.
• Abschluss der Installation für den CRM-Server, für den CRM Outlook-Client und für den Exchange E-Mail-Router.
• Abschluss der Aufgaben nach der Installation wie etwa die Initialisierung des Systemadministratorkontos und das Laden optionaler Beispieldaten.
• Konfiguration von Microsoft CRM-Unternehmenseinheiten, Benutzern und Teams.
• Verwaltung des Microsoft CRM-Sicherheitsmodells einschließlich der Sicherheitsrollen, Berechtigungen und Zugriffsstufen.
• Ausführung der zum Unterstützen der Anwendung erforderlichen Verwaltungsaufgaben, wie etwa die Datenbankwartung, Aufgaben beim Importieren und Exportieren von XML und die Verwaltung von Einstellungen für die Systemanpassung, Parameter der Crystal Enterprise-Berichterstellung und Parameter der Webkonfiguration.
• Planung und Ausführung eines Microsoft CRM-Datenmigrationsprojekts durch die Nutzung von Microsoft Data Migration Framework und die Planung von Dokumenten.
• Behandlung häufiger Probleme im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Komponenten, aus denen sich Microsoft CRM zusammensetzt, wie etwa Active Directory, Microsoft CRM-Server, Exchange Server, SQL Server, der Outlook-Client, der Microsoft CRM Exchange E-Mail-Router, Crystal Reports und das Aktualisieren der Microsoft CRM-Integration für Great Plains.

Teilnehmer Zielgruppe

Die Schulung "Microsoft CRM-Installation und Konfiguration" wird Personen empfohlen, die beabsichtigen, Microsoft CRM zu installieren, zu implementieren, zu konfigurieren oder zu unterstützen oder Beratung zu Microsoft CRM anzubieten. Der Kurs richtet sich an Administratoren, Implementierer, Entwickler und Berater, die die technischen Aspekte von Microsoft CRM kennen und sich fundierte Kenntnisse in den Anwendungsfunktionen aneignen möchten. Der Kurs richtet sich nur an Personen mit technischen Kenntnissen.

Kurs Voraussetzungen

Praktische Kenntnisse in Windows 2000, Windows Server 2003 oder Windows XP, Microsoft Exchange 2000 oder Microsoft Exchange 2003, SQL Server 2000 und Microsoft Outlook.

Seminar-Inhalt

Kapitel 1: Implementierungsmethode
In diesem Kapitel lernen Sie die Microsoft CRM-Implementierungsmethode und das Implementation Toolkit (ITK) kennen. Das ITK enthält alle Komponenten der Implementierungsmethode von Microsoft CRM und dient als zentrale Informationsquelle für den gesamten Verlauf der Implementierung. Es ist ein unkompliziertes Tool, das Sie dabei unterstützt, bei jeder Microsoft CRM-Implementierung den Überblick zu behalten.

Hauptthemen

• Implementierungsarten
• Bereiche des ITKs
• Phasen einer CRM-Implementierung
• Implementierung - Bewährte Methoden

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnisse in Bezug auf die Vorteile der Microsoft CRM-Implementierungsmethode.
• Unterscheidung der verschiedenen Arten der Microsoft CRM-Implementierungen.
• Überblick über die verschiedenen Komponenten des Implementation Toolkits (ITK) und Nutzung der Methoden, Ressourcen und Tools.
• Einhaltung der einzelnen Phasen der Microsoft CRM-Implementierungsmethode während der Projektabwicklung.

Kapitel 2: Unterstützende Technologien
In diesem Kapitel werden die Kerntechnologien vorgestellt, die von der Anwendung Microsoft Customer Relationship Management (Microsoft CRM) in die Praxis umgesetzt werden. In diesem Kapitel lernen Sie die einzelnen Technologien kennen und erhalten kurze Erläuterungen zu deren Einsatzzweck und den Hauptfeatures. Ein weiterer Schwerpunkt des Kapitels liegt auf der Beziehung der jeweiligen Technologie zu Microsoft CRM. Beachten Sie bitte, dass das Ziel dieses Kapitels nicht darin besteht, Ihnen detailliertes Grundwissen zu jedem dieser Themen bereitzustellen. In den meisten Buchhandlungen gibt es eine große Anzahl von Büchern, in denen diese Grundlagen vorgestellt und erläutert werden. An dieser Stelle sollen daher keine weiteren Informationen vergleichbarer Art hinzugefügt werden.Beachten Sie darüber hinaus, dass dieses Kapitel optional ist und auf Anweisung des Kursleiters übersprungen werden kann. Falls der Kursleiter der Meinung ist, dass alle Kursteilnehmer über ausreichende Erfahrung hinsichtlich dieser Themenbereiche verfügen, kann er dieses Kapitel überspringen.

 

Hauptthemen

• Active Directory-Dienste
• Domain Name System (DNS)
• Exchange Server 2000
• SQL Server 2000
• Microsoft .NET-Technologie
• Extensible Markup Language (XML) und XML in Beziehung zu den Microsoft-Technologien
• XML-Webdienste
• Simple Object Access Protocol (SOAP)
• Internetinformationsdienste (IIS)
• ASP.NET (Active Server Pages)
  

Übungseinheit: Präsentationen des Kursleiters zu den folgenden Technologien

• Active Directory
• DNS
• SQL Server 2000
• IIS
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Überblick über die unterstützenden Technologien von Microsoft oder Drittanbietern für Microsoft CRM.
• Kenntnisse bezüglich der Aufgaben und Hauptfeatures jeder unterstützenden Technologie für Microsoft CRM.
• Verwendungsweise dieser Technologien durch Microsoft CRM.

Kapitel 3: Microsoft CRM-Architektur
In diesem Kapitel wird die Architektur von Microsoft CRM untersucht. Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Zielsetzungen für Microsoft CRM, der Umsetzung der Zielsetzungen im System, der Plattform und der Anwendungsfunktionalität von Microsoft CRM und der Erläuterung der vier Architekturebenen von Microsoft CRM: der Präsentations-, Anwendungs-, Plattform- und Datenbankebene. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine umfassende Erläuterung der Architektur des Produkts handelt, in der den Kursteilnehmern jede Entwurfsebene vorgestellt wird.

Hauptthemen

• Präsentationsebene (Webclient und Sales für Outlook-Client)
• Anwendungsebene (einschließlich der Funktionsweise des Sales für Outlook-Clients sowohl im Online- als auch im Offlinemodus und der Vereinfachung der Clientsynchronisierung und Wiedergabeverarbeitung durch die Architektur)
• Plattformebene
• Datenbankebene

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Methoden für den Zugriff auf Microsoft CRM (über den Webclient und den Sales für Outlook-Client).
• Vereinfachung der Synchronisierung und Wiedergabemethodologie für den Sales für Outlook-Client durch die Architektur.
• Schlüsselrolle der Plattformebene in der Produktarchitektur für die gesamte Produktfunktionalität, einschließlich der Erweiterung der Produktfunktionalität durch unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendor oder ISV) mithilfe von Webdiensten, die auf Klassenbibliotheken auf der Produktebene zugreifen.
• Identifikation der vier Datenbanken, die bei jeder Microsoft CRM-Installation erstellt werden, und Kenntnis des jeweiligen Datenbankzweckes
• Überblick über die Gründe, warum Entwickler nicht direkt auf Anwendungslogik und Datenbanken zugreifen können.

Kapitel 4: Server- und Clientinstallation
Für eine erfolgreiche Installation von Microsoft CRM müssen Sie unbedingt alle Aufgaben abschließen, die für die Umgebung vor der Installation und nach der Installation erforderlich sind. Das Kapitel beginnt mit einer Analyse der Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur und mit den Hardware- und Softwareanforderungen für verschiedene Bereitstellungsszenarien. Anschließend werden alle vorbereitenden Anforderungen geprüft, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Hardware- und Softwarekomponenten vorhanden sind, bevor der Microsoft CRM-Server installiert wird. Nach dem erfolgreichen Durchführen der Aufgaben für die Vorinstallation werden die Installationsschritte für die Server- und Clientkomponente der Anwendung geprüft. Nachdem die CRM-Serverinstallation abgeschlossen ist, werden die Installationsschritte für den Exchange E-Mail-Router und den Sales für Outlook-Client geprüft. Nach dem Installieren aller Komponenten werden die erforderlichen Schritte nach der Installation geprüft, die ausgeführt werden müssen, um Microsoft CRM für die Verwendung vorzubereiten. Jeder Kursteilnehmer installiert den CRM-Server, den Exchange E-Mail-Router und den Sales für Outlook-Client und führt sämtliche Aufgaben vor und nach der Installation aus. Am Ende dieses Kapitels werden die Anforderungen für eine Aktualisierung von Microsoft CRM, Version 1.0, auf Microsoft CRM, Version 1.2, untersucht.

Hauptthemen

• Netzwerkanforderungen
• Bereitstellungsszenarien
• Aufgaben vor der Installation
• CRM-Serverinstallation
• Exchange E-Mail-Routerinstallation
• Sales für Outlook-Clientinstallation
• Aufgaben nach der Installation
• Laden von Beispieldaten
• Empfohlene Lernzielkontrollen
• Aktualisieren von Version 1.0 auf Version 1.2
• Installation - Bewährte Methoden

Übungseinheit: Aufgaben vor der Installation

• Active Directory-Überprüfung
• Datenbanküberprüfung
• Überprüfen der DNS-Serveradressierung
• MDAC-Überprüfung
• MSMQ-Überprüfung
• Erstellen eines CRM-Administratorkontos
• Erstellen einer Active Directory-Organisationseinheit
• Erstellen einer CRM-Website in IIS

Übungseinheit: CRM-Serverinstallation

• Installieren der CRM-Serversoftware
• Installieren der Beispielorganisation Adventure Works Cycle
• Testen der Installation

Übungseinheit: Aufgaben nach der Installation und Überprüfung

• Sicherstellen, dass der CRM-Sicherheitsdienst ausgeführt wird
• Zuweisen einer Microsoft CRM-Lizenz zum CRM-Administratorkonto
• Laden der Beispieldaten für Adventure Works Cycle
• Überprüfen der Änderungen an der Organisationseinheit in Active Directory
• Überprüfen der Datenbankänderungen in SQL Server
• Überprüfen der Websiteänderungen in IIS

 

Übungseinheit: Installieren des Exchange E-Mail-Routers und Konfigurieren von Warteschlangen

• Installieren des Exchange E-Mail-Routers
• Hinzufügen einer Warteschlange in Active Directory und Verbinden einer E-Mail-Adresse mit dieser Warteschlange
• Hinzufügen der Warteschlange in Microsoft CRM
  

Übungseinheit: Installieren des Sales für Outlook-Clients

• Konfigurieren des Clientcomputers als Teil der CRM-Domäne des Kursleiters
• Installieren des Sales für Outlook-Clients
• Testen der Installation
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Analyse der Netzwerkinfrastruktur, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für eine Installation von Microsoft CRM bereit ist.
• Ermittlung der Hardware- und Softwareanforderungen für eine Installation von Microsoft CRM.
• Prüfung aller vorbereitenden Anforderungen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Hardware- und Softwarekomponenten vor der Installation des Microsoft CRM-Servers vorhanden sind.
• Installation des Microsoft CRM-Servers, des Sales für Outlook-Clients und des Exchange E-Mail-Routers.
• Konfiguration von Warteschlangen für den automatischen Empfang von E-Mail-Nachrichten.
• Laden der Beispieldaten für Adventure Works Cycle bei Bedarf.
• Ausführung der erforderlichen Schritte nach der Installation, um Microsoft CRM für die Verwendung vorzubereiten.
• Überblick über die Mitarbeiterqualifikationen, die für eine Microsoft CRM-Implementierung erforderlich sind.
• Anforderungen für die Aktualisierung von Version 1.0 auf Version 1.2 für den CRM-Server, den Outlook-Client und den Exchange E-Mail-Router.

Kapitel 5: Konfiguration - Unternehmensmanagement
In diesem Kapitel wird die Konfiguration von Microsoft CRM durch das Einrichten von Unternehmenseinheiten, Benutzern und Teams erläutert. Es folgt eine Prüfung der beiden Methoden, die zum Hinzufügen von Benutzern in Microsoft CRM verfügbar sind. Das Hinzufügen von Benutzern kann mit dem Benutzer-Manager im Bereitstellungs-Manager oder direkt in der Microsoft CRM-Anwendung erfolgen, indem das Tool für die Systemanpassung verwendet wird. Es werden die Besonderheiten beim Zuweisen eines Managers zu einem Benutzerkonto erläutert sowie die Methoden untersucht, die zum Einrichten von Benutzerteams verfügbar sind. Alle in diesem Kapitel und in den übrigen Kapiteln ausgeführten Übungseinheiten verwenden die Beispielorganisation Adventure Works Cycle, die im vorherigen Kapitel installiert wurde.

Hauptthemen

• Einrichten von Unternehmenseinheiten
• Neuorganisieren der Organisationshierarchie
• Aktivieren/Deaktivieren von Unternehmenseinheiten
• Hinzufügen von Benutzern mit dem Tool Benutzer-Manager
• Hinzufügen von Benutzern mit Microsoft CRM
• Zuweisen eines Managers zu einem Benutzerkonto
• Erstellen von Teams und Hinzufügen von Benutzern zu einem Team
• Unternehmensmanagement - Bewährte Methoden

Übungseinheit: Verwalten von Unternehmenseinheiten

• Hinzufügen von Unternehmenseinheiten
• Neuorganisieren der Organisationshierarchie
• Deaktivieren einer Unternehmenseinheit
• Aktivieren einer Unternehmenseinheit

Übungseinheit: Verwalten der Benutzerkonten

• Gleichzeitiges Hinzufügen mehrerer Benutzer mit dem Tool Benutzer-Manager
• Hinzufügen jeweils eines Benutzers mit Microsoft CRM
• Verwalten von Benutzerkonten
• Zuweisen eines Managers zu einem Benutzerkonto
• Deaktivieren eines Benutzerkontos
• Aktivieren eines Benutzerkontos

Übungseinheit: Verwalten von Teams

• Hinzufügen von Teams
• Zuweisen von Benutzern zu einem Team
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Ermittlung der wichtigen Konzepte des Unternehmensmanagements in Microsoft CRM, einschließlich der folgenden: Unternehmenseinheiten, Verwaltung von Unternehmenseinheiten, Benutzer, Benutzerverwaltung und Teamverwaltung.
• Struktur der Hierarchie von Organisationseinheiten.
• Verwaltung von Unternehmenseinheiten.
• Hinzufügen von Benutzern in Microsoft CRM mit dem Tool Benutzer-Manager.
• Hinzufügen und Verwalten von Benutzern in Microsoft CRM.
• Verwaltung von Teams in Microsoft CRM.

Kapitel 6: Konfiguration - Sicherheit
In diesem Kapitel werden das Sicherheitsmodell von Microsoft CRM, die Komponenten dieses Modells sowie deren Verwaltung erläutert. Dazu erhalten Sie Informationen zu den grundlegenden Konzepten der Sicherheitsprivilegien und Zugriffsstufen. Es wird gezeigt, wie diese Sicherheitskomponenten die Aktionen steuern, die ein Benutzer mit den einzelnen Datensatztypen ausführen kann. Zudem werden die Datensätze untersucht, mit denen der Benutzer diese Aktionen ausführen kann. Anschließend wird geprüft, wie Privilegien und Zugriffsstufen mithilfe von Sicherheitsrollen kombiniert werden. Diese Erläuterung umfasst eine Besprechung der vordefinierten Sicherheitsrollen, die in Microsoft CRM automatisch während der Installation des Produkts erstellt werden. Zudem wird untersucht, wie Sicherheitsrollen in Unternehmenseinheiten erstellt werden und wie diese Sicherheitsrollen mit Active Directory zusammenhängen. Anschließend wird das Zuweisen von Rollen zu Benutzern erläutert, und es wird untersucht, welchen Einfluss Rollen auf die Sicherheitsrechte von Benutzern haben. Schließlich wird gezeigt, wie Sie eigene benutzerdefinierte Rollen erstellen oder bestehende Rollen als neue Rollen kopieren können, damit diese den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.

 

Hauptthemen

• Privilegien
• Zugriffsstufen
• Rollen
• Erstellen von Rollen in Unternehmenseinheiten
• Zuweisen von Rollen zu Benutzern
• Auflösen von Konflikte verursachenden Privilegien
• Kopieren von Rollen
• Sicherheit - Bewährte Methoden
  

Übungseinheit: Kopieren und Erstellen von Rollen

• Erstellen neuer Rollen durch das Kopieren bestehender Rollen
• Verwalten von Berechtigungen und Zugriffsstufen für Rollen
• Zuweisen von Rollen zu Benutzern
• Testen der Einflüsse verschiedener Berechtigungen und Zugriffsstufen

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Überblick über die grundlegenden Konzepten der Sicherheitsprivilegien und Zugriffsstufen.
• Kenntnisse hinsichtlich der Verwendung von Sicherheitsrollen in Microsoft CRM.
• Ausführung von Aufgaben wie Kopieren und Erstellen neuer Rollen sowie Zuweisen von Benutzern zu vorhandenen Rollen.

Kapitel 7: Konfiguration - Verwaltung
In diesem Kapitel werden die einzelnen Verwaltungsaufgaben beschrieben, die möglicherweise während der Implementierung von Microsoft CRM ausgeführt werden müssen. Es wird untersucht, wie der Server-Manager zur Verwaltung von Microsoft CRM-Servern verwendet wird. Zudem werden die unterschiedlichen Optionen des Anpassungsübertragungs-Managers vorgestellt. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt jedoch auf dem Exportieren und Importieren einer XML-Konfigurationsdatei. Darüber hinaus wird das Festlegen verschiedener einmalig zu verwendender Systemeinstellungen erläutert, die Sie verwalten sollten, um die unterschiedlichen Systemfunktionen zu steuern. Am Ende des Kapitels werden mehrere Webkonfigurationsoptionen untersucht, mit denen anwendungsspezifische Einstellungen eingerichtet werden.

Hauptthemen

• Server-Manager
• Neukonfigurieren von Microsoft CRM für die Verwendung eines neuen Datenbankservers
• Anpassungsübertragungs-Manager
• Exportieren und Importieren einer XML-Konfigurationsdatei
• Konfigurieren von Microsoft CRM-Systemeinstellungen
• Webkonfigurationsoptionen
• Konfigurationsverwaltung - Bewährte Methoden

Übungseinheit: Server-Manager

• Neukonfigurieren von Microsoft CRM zum Verweisen auf einen neuen Datenbankserver
  

Übungseinheit: Anpassungsübertragungs-Manager

• Exportieren der XML-Konfiguration in eine Flatfile
• Importieren einer XML-Flatfile in Microsoft CRM und Veröffentlichen der Konfiguration

Übungseinheit: Verwalten von Systemeinstellungen

• Automatische Nummerierung
• Einstellungen zum Geschäftsjahr
• Kalendereinstellungen
• Verschiedene Systemeinstellungen

Übungseinheit: Einstellungen der Webkonfiguration

• Von einem Kursleiter durchgeführte Präsentation
• Fehlerereignisprotokollierung
• Anzeigen von Fehlern auf Entwicklerebene
• ISV-Integration
• Anzeigen des Schnellerfassungs-Steuerelements
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Verwendung des Server-Managers zum Verwalten von Microsoft CRM-Servern in Szenarien der Datenbankwiederherstellung.
• Verwendung des Anpassungsübertragungs-Managers, um die XML-Konfiguration in eine Flatfile zu exportieren und eine Flatfile zurück in Microsoft CRM zu importieren.
• Festlegung verschiedener einmalig zu verwendender Systemeinstellungen, mit denen unterschiedliche Systemfunktionen gesteuert werden.
• Festlegung verschiedener Webkonfigurationsoptionen, mit denen das Aussehen der Benutzeroberfläche gesteuert wird.

Kapitel 8: Konfiguration - Crystal Enterprise-Berichterstellung
In diesem Kapitel werden die Konfigurationen der Crystal Enterprise-Berichterstellung untersucht, die Sie optional verwalten können. Crystal Enterprise wird automatisch zusammen mit dem Microsoft CRM-Server installiert. Erfolgt keine weitere Konfiguration, stellt Crystal Enterprise innerhalb von Microsoft CRM eine Lösung zum Erstellen von Berichten bereit. Daher ist keine der Konfigurationen erforderlich, die in diesem Kapitel beschrieben sind. Um jedoch die Vorteile der Crystal Enterprise-Berichterstellungsfunktionen in vollem Umfang nutzen zu können, wird jede der verfügbaren Konfigurationen vorgestellt, so dass Sie einerseits die beste Leistung bei der Berichterstellung erreichen und andererseits angemessen reagieren können, wenn eine Problembehandlung bei Berichten erforderlich ist. In diesem Kapitel wird lediglich die Funktionsweise von Crystal Enterprise und seine Implementierung in Microsoft CRM vorgestellt.
Darüber hinaus wird die Architektur von Crystal Enterprise für Microsoft CRM erläutert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf einer optimalen Konfiguration von Crystal Enterprise für Microsoft CRM hinsichtlich der besten Leistung.

Hauptthemen

• Vorstellung von Crystal Enterprise für Microsoft CRM
• Integration von Crystal Enterprise in Microsoft CRM
• Architektur von Crystal Enterprise für Microsoft CRM
• Konfigurationsoptionen von Crystal Enterprise für Microsoft CRM

Übungseinheit: Konfigurationsoptionen von Crystal Enterprise für Microsoft CRM

• Präsentation des Kursleiters mit einer Vorstellung aller verfügbaren Optionen

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Funktionsweise von Crystal Enterprise und seiner Implementierung in Microsoft CRM.
• Kenntnis der verschiedenen Komponenten der Architektur von Crystal Enterprise für Microsoft CRM.
• Überblick über die Konfiguration von Crystal Enterprise für Microsoft CRM mit Blick auf die optimale Leistung in Ihrer Implementierung.

Kapitel 9: Datenmigration
In diesem Kapitel wird erläutert, wie Unternehmen mit bereits vorhandenen Informationssystemen die Vorteile von Microsoft CRM in vollem Umfang nutzen können, indem die in Legacysystemen gespeicherten Daten so bereitgestellt werden, dass Microsoft CRM auf sie zugreifen kann. Es wird darüber hinaus die Verwendung der von Data Migration Framework, Version 1.0, für Microsoft CRM (Microsoft CRM DMF) bereitgestellten Tools zum Automatisieren der meisten erforderlichen Aufgaben und zum Vereinfachen des Prozesses erläutert. In diesem Kapitel wird dieses Framework beschrieben. Zudem werden eine Reihe bewährter Methoden vorgestellt, mit denen der erfolgreiche Verlauf Ihres Datenmigrationsprojekts gesichert werden kann.

Hauptthemen

• Kenntnisse in Hinsicht auf den Aufbau eines Datenmigrationsprojekts
• Anwenden der einzelnen Schritte von Microsoft CRM Data Migration Framework zum Importieren der Legacydaten in Microsoft CRM
• Kenntnisse bezüglich der Verwendung der zum Planen und Ausführen eines Datenmigrationsprojekts bereitgestellten Tools
  

Übungseinheit: Zuordnen von Daten

• Wiederherstellen einer Datenbanksicherung
• Überprüfen der Zuordnungen von Firmendaten
• Zuordnen von Kontaktdaten
  

Übungseinheit: Installation von Data Migration Framework

• Ausführen des Setupprogramms von Microsoft CRM Data Migration Framework
  

Übungseinheit: Vorbereiten von Microsoft CRM für die Datenmigration

• Entfernen von Beispieldaten
• Importieren von Anpassungen

 

Übungseinheit: CDF-Datenbankinitialisierung

• Aufgaben vor der Installation
• Initialisieren der CDF-Datenbank
• Aufgaben nach der Installation

Übungseinheit: Laden von CDF-Daten

• Erstellen eines eindeutigen ganzzahligen Primärschlüssels
• Hinzufügen eines benutzerdefinierten Attributs zur Entitätsbasistabelle
• Erstellen einer Gruppe von Ansichten, in die Daten geladen werden
• Laden von Daten in die Entitätsbasistabelle
• Laden von Daten in die Entitätserweiterungs- und Entitätsinformationstabelle
• Angeben der Beziehung zwischen Datensätzen

Übungseinheit: Datenbereinigung

• Bereinigen von Benutzerdaten
• Bereinigen von Gebietsdaten
• Bereinigen von Dropdowndaten

Übungseinheit: Testmigration   

• Deaktivieren der Webanwendung
• Deaktivieren von Workflowregeln und Vertriebsprozessen
• Sichern von Datenbanken
• Einrichten und Ausführen einer Testmigration
• Überprüfen der Testmigration
  

Übungseinheit: Vollständige Migration

• Wiederherstellen der Datenbanken
• Ausführen der vollständigen Migration
• Überprüfen der Ergebnisse
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnisse im Aufbau eines Datenmigrationsprojekts.
• Überblick über die einzelnen Schritte des Migrationsvorgangs bei Verwendung von Microsoft CRM Data Migration Framework.
• Verwendung der zum Planen und Ausführen eines Datenmigrationsprojekts bereitgestellten Tools.

Kapitel 10: Problembehandlung
In diesem Kapitel wird zunächst erläutert, wie Ihnen ein gutes Gesamtverständnis des Produkts bei der Problembehandlung in Microsoft CRM helfen kann. Anschließend werden einige häufige Probleme im Zusammenhang mit den Komponenten untersucht, aus denen sich Microsoft CRM zusammensetzt. In Anlehnung an die Organisationsstruktur werden die besprochenen Probleme entsprechend den zur Microsoft CRM-Lösung gehörenden Servern in Gruppen zusammengefasst. In vielen Fällen wird das Problem jedoch eher mit der Kommunikation zwischen Komponenten statt mit den Komponenten selbst zusammenhängen. Darüber hinaus werden eine Reihe bekannter Probleme analysiert, die Sie beim Implementieren von Microsoft CRM kennen sollten. In diesem Kapitel werden Probleme mit Active Directory, Microsoft CRM-Server, Exchange Server und SQL Server behandelt. Zudem werden bekannte Probleme im Zusammenhang mit dem Outlook-Client, dem Microsoft CRM Exchange E-Mail-Router, Crystal Reports und der Aktualisierung von Microsoft CRM-Integration für Great Plains erläutert.

Hauptthemen

• Probleme mit Active Directory, Microsoft CRM-Server, Exchange Server und SQL Server
• Bekannte Probleme im Zusammenhang mit dem Outlook-Client, dem Microsoft CRM Exchange E-Mail-Router, Crystal Reports und der Aktualisierung von Microsoft CRM-Integration für Great Plains
  

Am Ende dieses Kapitels haben die Kursteilnehmer folgende Lernziele erreicht:

• Kenntnisse, wie durch eine effiziente Überwachung, eine gute Änderungs- und Konfigurationsverwaltung sowie eine ausführliche Dokumentation aller Probleme, die zuvor aufgetreten sind, Probleme minimiert werden und der Zeitaufwand für deren Behebung reduziert wird.
• Kenntnisse, wie ein gutes Gesamtverständnis des Produkts die Problembehandlung unterstützen kann.
• Ermittlung einiger häufig auftretender Probleme bei verschiedenen Microsoft CRM-Komponenten.
• Ermittlung der Schritte zur Problembehandlung bei Microsoft CRM.

Literatur

nach Absprache

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